儲(chǔ)能可以應(yīng)用于電力市場(chǎng)“發(fā)-輸-配-用”各個(gè)環(huán)節(jié)，盡管目前除抽水蓄能外，其余儲(chǔ)能形式基本處于規(guī)?；l(fā)展前期，但隨著可再生能源接入規(guī)模擴(kuò)大，電網(wǎng)現(xiàn)代化建設(shè)，以及我國(guó)電力市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，儲(chǔ)能行業(yè)前景值得關(guān)注。綜合各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的年銷售額有望超過100億美元，以儲(chǔ)能工程計(jì)算，我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模也有望在2025年突破千億。

1.1用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展放緩，電網(wǎng)側(cè)規(guī)模化建設(shè)起步

用戶側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式比較清晰，最先進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展。儲(chǔ)能系統(tǒng)典型應(yīng)用場(chǎng)景包括：用戶側(cè)（削峰填谷、需求側(cè)響應(yīng)等）、電網(wǎng)側(cè)、可再生能源并網(wǎng)（集中式配套、分布式微網(wǎng)等）、電力輔助服務(wù)等。用戶側(cè)儲(chǔ)能是最先進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展的環(huán)節(jié)，主要原因在于峰谷電價(jià)差套利這一商業(yè)模式比較清晰，尤其在東部沿海區(qū)域，較高的電價(jià)差使得部分項(xiàng)目已經(jīng)初步具有經(jīng)濟(jì)性（一般情況，以系統(tǒng)造價(jià)180萬/MWh為例，峰谷電價(jià)差大于0.75元時(shí)，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目整體投資收益率約6-8%，0.9元以上時(shí)，項(xiàng)目收益率約10%）。

受項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性影響，用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展放緩。2017年用戶側(cè)儲(chǔ)能占新增裝機(jī)比例達(dá)59%，2018年該比例降至10%左右。用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展放緩的主要原因在于峰谷價(jià)差套利模式相對(duì)單一，2018年以來一般工商業(yè)電價(jià)下降使得峰谷價(jià)差收窄，儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性下滑；此外，土地、融資、實(shí)際運(yùn)營(yíng)成本較高等原因進(jìn)一步壓縮了項(xiàng)目的盈利空間。

2018年以來，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目迅速發(fā)展，帶動(dòng)了電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模增長(zhǎng)。根據(jù)CNESA（中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）統(tǒng)計(jì)，2018年新增投運(yùn)（不包含規(guī)劃、在建和正在調(diào)試的儲(chǔ)能項(xiàng)目）的電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模206.8MW，占2018年全國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模的36%，是各類儲(chǔ)能應(yīng)用之首。在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的帶動(dòng)下，我國(guó)累計(jì)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目1018.5MW/2912.3MWh，電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目突破GW/GWh級(jí)別。

電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在2018年規(guī)模化發(fā)展的起步是由多重因素共同驅(qū)動(dòng)：

政策上發(fā)布了全國(guó)層面促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性意見。2017年10月11日，發(fā)改委能源局等聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，主要針對(duì)應(yīng)用在電力系統(tǒng)中提供電力輔助、新能源配套等服務(wù)的儲(chǔ)能提出規(guī)劃，計(jì)劃到2020年儲(chǔ)能要全面由研發(fā)試驗(yàn)向商業(yè)化過渡；2025年實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。此后江蘇、河南、廣東等地展開了百兆瓦級(jí)項(xiàng)目的建設(shè)。

電力系統(tǒng)中儲(chǔ)能應(yīng)用必要性增加，電力系統(tǒng)中，儲(chǔ)能的應(yīng)用涉及多個(gè)領(lǐng)域，除常規(guī)的削峰填谷外，還可以配套可再生能源并網(wǎng)、配合火電機(jī)組調(diào)頻率以及參與各類電力輔助服務(wù)。近年來，新能源接入規(guī)模擴(kuò)大，中東部地區(qū)尖峰負(fù)荷提升，電網(wǎng)運(yùn)行環(huán)境日趨復(fù)雜，電網(wǎng)平衡與控制的壓力增長(zhǎng)，對(duì)儲(chǔ)能電站的需求明顯提升。

商業(yè)模式主要由電網(wǎng)兜底。目前電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目基本都采取經(jīng)營(yíng)租賃的模式，即業(yè)主建立儲(chǔ)能電站后，通過容量或電量租賃，由電網(wǎng)公司支付租賃費(fèi)用。租賃期限則不等，租賃期限結(jié)束后，該部分儲(chǔ)能資產(chǎn)移交給電網(wǎng)公司。這一模式的核心是由電網(wǎng)兜底，可以保證投資方的收益率水平，部分條件較好的地區(qū)，電網(wǎng)租賃費(fèi)用較高，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性比較可觀。

鋰電池成本下降是規(guī)?；ㄔO(shè)的重要基礎(chǔ)。受益于鋰電池產(chǎn)能的擴(kuò)張和成本的下降，電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用進(jìn)程加速，根據(jù)彭博財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)，從2010年到2018年，電池包的成本從1000美元/kWh下降到了200美元/kWh以下，降幅超80%，成本的下降是電化學(xué)儲(chǔ)能得以實(shí)現(xiàn)初步規(guī)?；l(fā)展的重要因素。

1.2儲(chǔ)能大規(guī)模發(fā)展仍需商業(yè)模式探索、成本進(jìn)一步下降

2019年5月，發(fā)改委發(fā)布的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》中，明確抽水蓄能電站、電儲(chǔ)能設(shè)施不能納入輸配電成本。按照當(dāng)前電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的商業(yè)模式，電網(wǎng)如果能將儲(chǔ)能資產(chǎn)歸入輸配電資產(chǎn)進(jìn)行折舊，則可完成投資回收的閉環(huán)。一方面，儲(chǔ)能對(duì)電網(wǎng)的價(jià)值和資產(chǎn)利用率的提升是毋庸置疑的，儲(chǔ)能參與電網(wǎng)調(diào)度，滿足電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻需求也確實(shí)起到了輸配電資產(chǎn)的作用。但儲(chǔ)能資產(chǎn)的界定、儲(chǔ)能服務(wù)的定價(jià)與電力市場(chǎng)化改革息息相關(guān)，如何納入輸配電價(jià)仍需更加細(xì)致的機(jī)制和管理辦法。明確不能納入輸配電定價(jià)后，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能仍將主要采取經(jīng)營(yíng)租賃模式展開。本次政策中也明確，租賃費(fèi)可以包含在運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用當(dāng)中。

從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來看，在促進(jìn)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的過程中，政策刺激與市場(chǎng)化機(jī)制都不可缺少。例如儲(chǔ)能發(fā)展較為迅速的加州電力市場(chǎng)，州政府明確出臺(tái)了AB2514和AB2868法案，要求加州到2020年儲(chǔ)能的裝機(jī)容量達(dá)到1.8GW。同時(shí)基于比較成熟的電力市場(chǎng)體系，制定了詳細(xì)的調(diào)頻補(bǔ)償和抵扣機(jī)制，2013年運(yùn)行以來的情況來看，儲(chǔ)能項(xiàng)目參與調(diào)頻市場(chǎng)收益最好，而僅賺取充放電價(jià)差、旋轉(zhuǎn)備用等都不能成為主要的收益來源。

成本方面，盡管鋰電池成本已經(jīng)有了顯著下降，但出于經(jīng)濟(jì)性考慮，仍不具備競(jìng)爭(zhēng)力。2018年典型的磷酸鐵鋰集裝箱式儲(chǔ)能項(xiàng)目的系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在1.9-2.3元/Wh之間，就電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目來看，系統(tǒng)造價(jià)降至1.5元/Wh以下，可能是大規(guī)模進(jìn)行應(yīng)用的前提。2018年儲(chǔ)能的系統(tǒng)造價(jià)中，電池成本占比約60%，目前來看，電池是繼續(xù)降低成本潛力最大的環(huán)節(jié)。