近日，動(dòng)力鋰離子電池“白名單”在執(zhí)行四年后正式退出歷史舞臺(tái)。

六月二十四日，工信部公布通告（2019年第22號(hào)）顯示，決定自2019年六月二十一日起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡稱“《規(guī)范條件》”）（工業(yè)和信息化部通告2015年第22號(hào)），第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件公司目錄同時(shí)廢止。

2015年三月，工信部根據(jù)《國務(wù)院辦公廳有關(guān)加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》要求制定了《規(guī)范條件》，并予以通告。《規(guī)范條件》又稱“白名單”，工信部在2015~2016年間先后公布過四批符合《規(guī)范條件》的公司目錄，不過當(dāng)中并無外資電池公司的蹤影。

此次工信部廢止動(dòng)力鋰離子電池“白名單”，多位業(yè)內(nèi)人士向記者認(rèn)為此舉一定程度上會(huì)對外資電池公司有刺激用途。

“白名單”退出舞臺(tái)

近日，工信部公布通告（2019年第22號(hào)）顯示，為進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)轉(zhuǎn)變政府職能和深化“放管服”改革的精神，經(jīng)研究，決定自2019年六月二十一日起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（工業(yè)和信息化部通告2015年第22號(hào)），第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件公司目錄同時(shí)廢止。

回溯到2015年三月，工信部根據(jù)《國務(wù)院辦公廳有關(guān)加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》要求制定了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，并予以通告。

《規(guī)范條件》又稱“白名單”，要求公司通過工信部“汽車動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)公司管理系統(tǒng)”在線進(jìn)行申報(bào)。此后，工信部分別在2015年十月、2016年一月、2016年四月、2016年七月先后公布了四批符合《規(guī)范條件》的公司目錄，當(dāng)中包括寧德時(shí)代、沃特瑪、億緯鋰能、國軒高科等共57家公司，然而這其中并無外資電池公司的蹤影。

2016年六月，工信部公布符合《規(guī)范條件》公司名錄。而這一名錄直接與《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（以下簡稱《推薦目錄》）掛鉤。使用了符合《規(guī)范條件》公司動(dòng)力鋰離子電池的新能源車，才能登上《推薦目錄》，獲得新能源補(bǔ)貼。

真鋰研究首席分析師墨柯提到，白名單從未真正使用過，所以取消也在情理之中。“正式取消這個(gè)白名單，對外資電池公司顯然有刺激用途，會(huì)推動(dòng)他們加快對華布局。”

雙寡頭的“內(nèi)憂”

在動(dòng)力鋰離子電池“白名單”等的“保護(hù)墻”之中，行業(yè)經(jīng)歷了爆發(fā)和洗牌，雙寡頭格局逐漸成型，然而并不代表寧德時(shí)代與比亞迪可以就此“安枕無憂”。

截至目前，寧德時(shí)代與比亞迪已占據(jù)過半的國內(nèi)市場份額，動(dòng)力鋰離子電池相關(guān)的營業(yè)收入與利潤也得到了上升。我國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力鋰離子電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年五月，寧德時(shí)代以2.38GWh奪得第一，占比41.96%；比亞迪裝機(jī)量為1.07GWh位列第二，占比18.84%。而在2019年1~四月，寧德時(shí)代每個(gè)月的市場占有率分別為41.67%、42.96%、43.92%、45.03%；比亞迪每個(gè)月的市場占有率分別為27.57%、26.01%、30.93%、30.95%。

而從與車企合作情況來看，寧德時(shí)代已與廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、吉利汽車、宇通客車、蔚來汽車、威馬汽車、愛馳汽車、拜騰汽車、電咖汽車等達(dá)成合作。以往，比亞迪一直堅(jiān)持高度垂直整合，2018年起也與長安汽車等車企建立戰(zhàn)略合作。豐田汽車近日亦宣布，將與全球電池廠家合作以應(yīng)對電動(dòng)汽車的高速上升，其中在我國電池制造商中選擇了寧德時(shí)代和比亞迪這兩家開展電池供應(yīng)及開發(fā)合作。

不過，面對市場的青睞，寧德時(shí)代與比亞迪也不能“高枕無憂”。寧德時(shí)代2018年年報(bào)顯示，動(dòng)力鋰離子電池系統(tǒng)毛利率為34.1%，同比下降1.15%；鋰離子電池材料毛利率為23.05%，同比下降3.95%。2019年第一季度，寧德時(shí)代營業(yè)收入同比上升168.93%，而營業(yè)成本同比上升了185.14%。根據(jù)比亞迪2018年年報(bào)，僅其汽車及相關(guān)產(chǎn)品毛利率19.78%，同比下降4.53%，不過并無提及動(dòng)力鋰離子電池業(yè)務(wù)的毛利率情況，2019年一季報(bào)中也未涉及。

在毛利率下降的情況下，新能源補(bǔ)貼退坡無疑也加大了動(dòng)力鋰離子電池公司的降本壓力，2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策六月二十六日起開始執(zhí)行。此前，我國電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長王敬忠曾表示，動(dòng)力鋰離子電池還有降價(jià)余地，隨著工藝技術(shù)不斷成熟，成本才進(jìn)一步降低。

高工產(chǎn)研鋰電研究所分析提到，提質(zhì)降本是未來2~3年的動(dòng)力鋰離子電池公司的核心任務(wù)，多重手段被采用。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于投資開發(fā)期，存在產(chǎn)量結(jié)構(gòu)性過剩、安全事故頻發(fā)、補(bǔ)貼依賴、技術(shù)路線爭議、成本與價(jià)格趨勢不成比例等問題。

對此，寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者直言，補(bǔ)貼退坡在短時(shí)間內(nèi)可能對市場有一定影響，市場要時(shí)間來消化補(bǔ)貼退坡所帶來的效應(yīng)。消費(fèi)者、整車廠以及供應(yīng)商都要一定程度上進(jìn)行分擔(dān)。但從長期看，將會(huì)更加有利于新能源車市場朝著長期穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

外企入局或引混戰(zhàn)

動(dòng)力鋰離子電池“白名單”的廢止，一定程度上將刺激外資電池公司入局我國市場，國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)或?qū)⒚鎸π碌奶魬?zhàn)。電動(dòng)汽車觀察家邱鍇俊提到，動(dòng)力鋰離子電池目錄取消就是一個(gè)形式，但也意味著外資動(dòng)力鋰離子電池的各項(xiàng)政策門檻都被拆除了。

2018年底國際分析機(jī)構(gòu)瑞士聯(lián)合銀行（UBS）供應(yīng)報(bào)告顯示，對松下、LG化學(xué)、三星SDI和寧德時(shí)代的電池進(jìn)行測試評估，發(fā)現(xiàn)特斯拉和松下合作的鋰離子電池成本最低，達(dá)到了111美元/kWh（約合人民幣771元/kWh）。而來自國內(nèi)的寧德時(shí)代，則以成本超過150美元/kWh（約合人民幣1042元/kWh）位列末尾。

不過，邱鍇俊提到，瑞銀的方法是拆解后根據(jù)材料倒推，但是成本要全流程考慮，寧德時(shí)代和比亞迪的成本控制能力還是比較強(qiáng)的。墨柯也認(rèn)為，從成本控制和能量密度等方面綜合來看，國內(nèi)頭部公司與外資電池公司基本是在一條水平線上的，對瑞銀的評估結(jié)果持保留意見。

然而不可否認(rèn)，外資公司的入局會(huì)對寧德時(shí)代、比亞迪等市場份額造成影響。墨柯表示，LG、三星、松下等外資公司進(jìn)入我國市場，讓國內(nèi)車企在優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)品方面會(huì)多一些選擇?！巴赓Y廠的產(chǎn)品品質(zhì)目前階段要好一些，所以車企相對來說還是更愿意采用他們的。”平安證券研報(bào)提到，產(chǎn)量過剩導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，日韓動(dòng)力鋰離子電池公司快速擴(kuò)張加重產(chǎn)量過剩，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)迎來新一輪價(jià)格競爭，行業(yè)平均盈利能力或?qū)⒖焖傧陆怠?/p>

從目前情況來看，外資公司也在不斷加強(qiáng)在華布局。2018年七月，總投資20億美元（約合人民幣137.7億元）的韓國LG化學(xué)電池項(xiàng)目簽約落戶南京江寧濱江開發(fā)區(qū)。2018年十一月，三星環(huán)新動(dòng)力鋰離子電池新建二期廠項(xiàng)目在西安開工，項(xiàng)目總投資105億元，建筑面積16萬平方米，項(xiàng)目建成后將形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)線。六月十二日，吉利汽車宣布，其控股99%的子公司上海華普國潤將與LG化學(xué)合作成立合資公司，重要從事生產(chǎn)及銷售電動(dòng)汽車電池。

就國內(nèi)市場雙寡頭的發(fā)展，邱鍇俊提到，比亞迪動(dòng)力鋰離子電池份額目前還依賴自身在整車市場的份額，比亞迪整車的增速能保持乃至超過行業(yè)的增幅，其動(dòng)力鋰離子電池的市場份額會(huì)保持乃至擴(kuò)大一些?！爸劣谕夤┎糠?，比亞迪還要和其他車企一同研發(fā)測試，放量還要一段時(shí)間?！?/p>

此外，邱鍇俊提到，外資動(dòng)力鋰離子電池在我國新能源汽車市場的束縛已經(jīng)完全解開，并且采取了和車企深度合作的姿態(tài)，可能擠占寧德時(shí)代在高端乘用車市場的絕對地位。不過，外資電池還是不會(huì)一下在我國市場爆發(fā)，大概要等1~2年。墨柯也認(rèn)為，短時(shí)間1~2年內(nèi)比較亞迪、寧德時(shí)代等不會(huì)有影響，長遠(yuǎn)一點(diǎn)看會(huì)有。