一）裝機(jī)量

最新數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)63.6GWh，同比累計(jì)上升2.3%。其中，三元電池裝車量38.9GWh，占總裝車量61.1%，同比累計(jì)下降4.1%；磷酸鐵鋰電池裝車量24.4GWh，占總裝車量38.3%，同比累計(jì)增長(zhǎng)20.6%，磷酸鐵鋰回暖勢(shì)頭明顯。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)寧德時(shí)代獨(dú)占50%市場(chǎng)份額，比亞迪占14.9%、中航鋰電、國(guó)軒高科占比超過5%。全球市場(chǎng)寧德時(shí)代連續(xù)4年居第一位，市占率約24.8%；韓國(guó)LG化學(xué)市占率約22.6%；松下占18.3%；比亞迪、韓國(guó)三星SDI、韓國(guó)SKI裝機(jī)量占比分別為7.3%、5.9%、5.1%。

2021最新裝機(jī)量排名:寧德時(shí)代>LG化學(xué)>日本松下>比亞迪>三星SDI>SKI

（二）產(chǎn)能

寧德時(shí)代2020年-2022年非合資產(chǎn)能分別為90/150/210GWh,2025年完成擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃后約達(dá)到450GWh；LG化學(xué)目前產(chǎn)能120GWh,2023年底擴(kuò)建至260GWh；SKI目前產(chǎn)能29.7GWh,計(jì)劃2023年動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到85GWh、2025年超125GWh；2020年底比亞迪電池產(chǎn)能達(dá)到65GWh，2021年和2022年包括“刀片電池”在內(nèi)的總產(chǎn)能分別達(dá)到75GWh和100GWh。

目前產(chǎn)能：LG化學(xué)>寧德時(shí)代>比亞迪>SKI

規(guī)劃產(chǎn)能：寧德時(shí)代>LG化學(xué)>比亞迪>SKI

（三）供應(yīng)分布

國(guó)外市場(chǎng)日本松下為特斯拉主要供用商，后引入寧德時(shí)代和LG化學(xué)。國(guó)內(nèi)造成新勢(shì)力的動(dòng)力電池供應(yīng)商為：蔚來汽車電池由寧德時(shí)代獨(dú)供，理想汽車為寧德時(shí)代和比亞迪，小鵬汽車為寧德時(shí)代，億緯鋰能等，威馬汽車，合眾新能源的電池供應(yīng)商就相對(duì)分散了。

A股相關(guān)標(biāo)的最新消息：

寧德時(shí)代：2020年2月至今追加近1000億動(dòng)力電池投資，新增布局產(chǎn)能300GWh,2025年全球動(dòng)力電池將邁入TWh時(shí)代，而寧德時(shí)代作為全球動(dòng)力電池龍頭，有望在裝機(jī)量和產(chǎn)能上穩(wěn)拿第一寶座。

1月19日寧德時(shí)代公布兩項(xiàng)固態(tài)電池專利：“一種固態(tài)電解質(zhì)的制備方法”，該方法將鋰前體、中心原子配體分散于有機(jī)溶劑中，形成反應(yīng)初混液；將硼酸酯分散于有機(jī)溶劑中，形成改性溶液；將反應(yīng)初混液與改性溶液混合，干燥，得到初始產(chǎn)物；對(duì)初始產(chǎn)物研磨、冷壓、熱處理得到固態(tài)電解質(zhì)。該專利制備法可以顯著提高固態(tài)電解質(zhì)電導(dǎo)率，從而有利于提高全固態(tài)電池的能量密度。“一種硫化物固態(tài)電解質(zhì)片及其制備方法”，該方法將硫化物電解質(zhì)材料及摻雜于硫化物電解質(zhì)材料中的硼元素，且電解質(zhì)片表面任意位置的硼元素質(zhì)量濃度B0與距離該位置100μm處的硼元素質(zhì)量濃度B100的相對(duì)偏差(B0.B100)/B0不超過20％,可有效降低陰離子對(duì)鋰離子的束縛作用，提升鋰離子的傳輸能力；同時(shí)提升摻雜均勻度和電導(dǎo)率，降低界面阻抗，改善電池的循環(huán)性能。

比亞迪：近日國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公布了比亞迪多款電池領(lǐng)域?qū)＠?，其中包括“一種正極材料及其制備方法，一種固態(tài)鋰電池”，該專利提供了正極材料的制備方法和固態(tài)鋰電池，該正極材料可同時(shí)構(gòu)建鋰離子傳輸通道和電子傳輸通道，極大的提升了固態(tài)鋰電池的容量發(fā)揮，首圈庫倫效率，循環(huán)性能和高倍率性能。“一種鋰離子電池固態(tài)電解質(zhì)及其制備方法和固態(tài)鋰離子電池”目的是為了解決現(xiàn)有固態(tài)電解質(zhì)的鋰離子電池能量密度低，安全性差的問題?！耙环N凝膠聚合物電池及其制備方法”表明比亞迪在半固態(tài)電池領(lǐng)域已有進(jìn)展。

國(guó)軒高科：1月8日發(fā)布新產(chǎn)品磷酸鐵鋰210Wh/kg軟包單體電池和JTM電池磷酸鐵鋰210Wh/kg軟包單體電池是全球已經(jīng)亮相的磷酸鐵鋰體系單體能量密度最高的產(chǎn)品，搭配自主研發(fā)了高性能磷酸鐵鋰材料，高克容量硅負(fù)極材料和先進(jìn)的預(yù)鋰化技術(shù)，單體能量密度已經(jīng)達(dá)到三元NCM5系水平，JTM中J是卷芯，M是模組，該產(chǎn)品電池材料大幅精簡(jiǎn)，制造過程大大簡(jiǎn)化，電池性能大幅提高，綜合成本顯著降低，電池包適應(yīng)性大大增加。

與大眾合作開發(fā)的MEB項(xiàng)目兼顧三元和鐵鋰兩種化學(xué)體系的標(biāo)準(zhǔn)MEB模組設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨。

欣旺達(dá)：2019年4月收到雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟的供應(yīng)商定點(diǎn)信，未來七年內(nèi)向其提供達(dá)115.7萬臺(tái)汽車使用的混合動(dòng)力電池，保守預(yù)計(jì)訂單金額將超過百億元。2020年6月，日產(chǎn)宣布將與欣旺達(dá)合作共同為e-POWER系統(tǒng)開發(fā)下一代車載電池。

億緯鋰能：1月19日，億緯鋰能宣布荊門圓柱電池產(chǎn)品線開始投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后圓柱電池年產(chǎn)能從2.5GWh提升至5GWh，年產(chǎn)數(shù)量達(dá)4.3億顆，該系列電池將用于電動(dòng)自行車。

孚能科技：孚能科技是國(guó)內(nèi)三元軟包動(dòng)力電池龍頭企業(yè)，與吉利成立合資公司，未來合計(jì)產(chǎn)能達(dá)120GWh,其中2021年開工建設(shè)不少于20GWh。