■ 文/墨  柯

一、鋰離子電池電解質(zhì)技術(shù)概況

鋰離子電池制造所需的正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解質(zhì)材料被稱為鋰離子電池4大關(guān)鍵材料，其中，鋰離子電池電解質(zhì)按其存在形態(tài)大致可以分為液態(tài)電解質(zhì)、凝膠態(tài)電解質(zhì)和固態(tài)電解質(zhì)3種。從1991年全球第一只商業(yè)化鋰離子電池誕生至今，鋰離子電池電解質(zhì)材料呈現(xiàn)出從液態(tài)到固態(tài)逐步發(fā)展的過程?，F(xiàn)階段，在電解質(zhì)市場居統(tǒng)治地位的是液態(tài)電解質(zhì)，一般稱之為電解液。

電解液一般由高純度的有機(jī)溶劑、溶質(zhì)以及必要的功能添加劑等原料在一定條件下，按一定比例配制而成。表1列出了目前電解液主要使用的有機(jī)溶劑、溶質(zhì)和功能添加劑情況。

其中，有機(jī)溶劑是電解液的主體部分，目前市場上常用的有機(jī)溶劑有碳酸丙烯酯（PC）、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸二甲酯（DMC）等；而在溶質(zhì)方面，目前基本上集中在了六氟磷酸鋰（LiPF6）上。一般而言，電解液中有機(jī)溶劑和溶質(zhì)容易分析并模仿，但添加劑成分通常很難分析出來，因此可以說，添加劑成分是電解液企業(yè)的技術(shù)核心所在。

全球鋰離子電池企業(yè)巨頭如松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社、索尼株式會(huì)社、三星SDI公司、LG化學(xué)公司等都有自己獨(dú)特的添加劑技術(shù)，外購電解液后會(huì)再進(jìn)行適當(dāng)?shù)募庸ず透男?，以更符合自身鋰離子電池制造需要。中國的一些鋰離子電池企業(yè)也是如此，如中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司（簡稱盟固利）等。盟固利在開發(fā)用于2008年北京奧運(yùn)會(huì)電動(dòng)客車動(dòng)力鋰離子電池的時(shí)候，當(dāng)時(shí)市場上尚未出現(xiàn)能夠滿足需求的電解液產(chǎn)品，就需要自己開發(fā)適合自身動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)相關(guān)的添加劑產(chǎn)品。

因蘋果（Apple）系列產(chǎn)品的應(yīng)用而快速發(fā)展起來的聚合物鋰離子電池是目前研究和開發(fā)熱點(diǎn)。其使用的電解質(zhì)材料是一種介于液態(tài)和固態(tài)之間的凝膠態(tài)電解質(zhì)，屬于聚合物電解質(zhì)的一種。聚合物電解質(zhì)含有聚合物材料且能像液體一樣導(dǎo)電，其主要優(yōu)點(diǎn)是無漏液，用聚合物電解質(zhì)制備的聚合物鋰離子電池的安全性也有了一定程度的提高，最重要的是電池尺寸和形狀具備一定的可塑性，便于下游應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。

聚合物電解質(zhì)按存在形態(tài)大致可分為干膠態(tài)電解質(zhì)和凝膠態(tài)電解質(zhì)2大類，其中干膠態(tài)聚合物電解質(zhì)就是一種固態(tài)電解質(zhì)。固態(tài)電解質(zhì)大致可分為無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)和有機(jī)固態(tài)電解質(zhì)2大類。干膠態(tài)聚合物電解質(zhì)屬于后者，它是將溶質(zhì)（鋰鹽）溶解在高分子聚合物中得到的。近年來，鋰離子電池用無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)開發(fā)也成為了研究熱點(diǎn)。無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)主要包括晶態(tài)電解質(zhì)（通常又稱陶瓷電解質(zhì)）和非晶態(tài)電解質(zhì)（通常又稱玻璃電解質(zhì)），目前研究較多的是前者。

總的來說，在動(dòng)力鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域，現(xiàn)在主流的液態(tài)電解質(zhì)和凝膠態(tài)電解質(zhì)都存在一定的安全隱患，因此，發(fā)展防短路、防過充、防熱失控、防燃燒及不燃性電解液是應(yīng)對(duì)動(dòng)力電池安全性的關(guān)鍵。不過，要開發(fā)這樣的電解液產(chǎn)品，就連在電解液綜合技術(shù)實(shí)力排名全球首位的日本宇部興產(chǎn)株式會(huì)社（UBE，下面簡稱宇部興產(chǎn)）都認(rèn)為很難，因此，一些企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)決定繞開這條路，不去開發(fā)新型電解液技術(shù)，而努力嘗試開發(fā)固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)。經(jīng)過多方努力，目前固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)攻關(guān)已經(jīng)大有進(jìn)展。真鋰研究認(rèn)為，使用固態(tài)電解質(zhì)的全固態(tài)鋰離子電池在2015年之后很可能高速度發(fā)展，逐漸蠶食現(xiàn)有液態(tài)鋰離子電池的市場份額。另外，由于固態(tài)電解質(zhì)同時(shí)還可以起到隔膜的作用，全固態(tài)鋰離子電池不需要隔膜材料，因此，如果全固態(tài)鋰離子電池大規(guī)模投入商業(yè)化應(yīng)用的話，將會(huì)極大影響現(xiàn)有隔膜材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

二、近兩年國內(nèi)外電解液產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢

2011年和2012年兩年，由于全球3C電子產(chǎn)品市場的更新?lián)Q代和xEV〔指混合動(dòng)力汽車（HEV）、插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）、純電動(dòng)汽車（EV）以及以電動(dòng)自行車和低速電動(dòng)汽車為代表的LEV等電動(dòng)交通工具的總稱〕市場的高速發(fā)展，鋰離子電池市場銷量增長迅速。真鋰研究的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示：2012年全球鋰離子電池市場規(guī)模超過3800萬kWh，較2011年的2663.58萬kWh增長了42.5%以上，與真鋰研究2012年初的預(yù)計(jì)基本相當(dāng)。其中，3C電子產(chǎn)品用小型鋰離子電池市場規(guī)模超過了2750萬kWh；電動(dòng)工具、xEV以及ESS/UPS（指儲(chǔ)能領(lǐng)域）用動(dòng)力鋰離子電池市場規(guī)模超過了1050萬kWh，較2011年的530萬kWh幾乎翻了一番。具體地看：

1.中國企業(yè)的市場份額繼續(xù)高速成長

鋰離子電池市場的快速增長直接帶動(dòng)了電解液材料產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。據(jù)真鋰研究不完全統(tǒng)計(jì)顯示，全球2011年共銷售鋰電池電解液材料3.08萬t，2012年迅速上升到4.41萬t，市場增幅高達(dá)43.18%。其中，中國企業(yè)（這里僅指大陸地區(qū)）2012年共銷售電解液2.28萬t，較2011年的1.50萬t增加了48.70%；同時(shí)，中國企業(yè)2012年的全球市場份額，也由2011年的48.70%上升到51.70%，首次突破一半。2011年和2012年全球主要國家和地區(qū)企業(yè)電解液材料市場占比分別如圖1中（a)和（b）所示。

中國企業(yè)市場份額快速增長的法寶是售價(jià)不僅很低，而且還在持續(xù)降低。2012年中國企業(yè)電解液平均售價(jià)僅在7萬元/t左右，明顯低于國外企業(yè)，也較自身2011年9萬元/t的平均售價(jià)有了20%以上的降幅。中國企業(yè)電解液產(chǎn)品售價(jià)的快速下降，既有主觀方面的原因，也有客觀方面的原因。主觀原因是中國主要的電解液企業(yè)大多采取以價(jià)換量的發(fā)展戰(zhàn)略，以降價(jià)讓利的手段，來換取松下、索尼、三星SDI、LG化學(xué)日韓鋰離子電池企業(yè)巨頭的大訂單?？陀^原因是電解液制造所需的核心原材料六氟磷酸鋰的國產(chǎn)化程度這2年有了大幅提高，迫使全球六氟磷酸鋰產(chǎn)品售價(jià)大幅度下降，這在客觀上大大降低了中國企業(yè)的電解液制造成本。

另外，日韓鋰離子電池巨頭中低端鋰離子電池產(chǎn)能持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移也是中國電解液市場大發(fā)展的主要原因之一。由于電解液具有一定的腐蝕性，不太適合長距離跨國運(yùn)輸，適合就近采購。同時(shí)，中國企業(yè)的電解液技術(shù)水平也在逐步提高，雖然不能完全滿足日韓鋰離子電池巨頭的需求，但這些電池巨頭都擁有較為領(lǐng)先的電解液技術(shù)，買來只需要適當(dāng)加工即可。而中國電解液價(jià)格逐步走低，也使得日韓鋰離子電池企業(yè)能夠進(jìn)一步降低鋰離子電池的制造成本。

目前，中國的主要電解液企業(yè)年均銷量超過2000t的包括張家港國泰華榮化工新材料有限公司（以下簡稱國泰華榮）、天津金牛電源材料有限責(zé)任公司（以下簡稱天津金牛）、東莞杉杉電池材料有限公司（以下簡稱東莞杉杉）、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱新宙邦）、廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱廣州天賜）等。年均銷量在2000t以下的電解液企業(yè)也有很多，如珠海市賽緯電子材料有限公司、惠州市天驕鋰業(yè)發(fā)展有限公司（為正極材料企業(yè)深圳市天驕科技開發(fā)有限公司旗下企業(yè)）、北京化學(xué)試劑研究所、湖州創(chuàng)亞動(dòng)力電池材料有限公司、香河昆侖化學(xué)制品有限公司、汕頭金光高科有限公司、張家港華天新材料科技有限公司、上海圖爾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、比亞迪（BYD）等。其中，比亞迪生產(chǎn)的電解液全部自用。

2.日本企業(yè)的市場份額繼續(xù)下降

日本企業(yè)2012年共銷售電解液1.01萬t，較2011年的1.03萬t繼續(xù)下降。同時(shí)，與全球43.18%的增幅相比，也呈現(xiàn)出快速下滑勢頭。日本電解液企業(yè)2012年的全球市場份額為22.90%，較2011年的33.44%下滑了10%以上。日本企業(yè)市場份額不斷下降的主要原因有二：一是日本鋰離子電池巨頭的市場份額在持續(xù)下降，影響了采購量；二是日本本土的制造成本很高，客觀上導(dǎo)致日本企業(yè)電解液產(chǎn)品售價(jià)也很高，因此，雖然日本企業(yè)的技術(shù)水平很高，但在產(chǎn)品的性價(jià)比方面與中國企業(yè)的差距越拉越大，缺乏競爭力。

目前，日本企業(yè)普遍采取的挽救措施是：①將3C電子產(chǎn)品用小型鋰離子電池電解液產(chǎn)能陸續(xù)遷往中國，配合日本鋰離子電池企業(yè)相關(guān)產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，同時(shí)降低制造成本；②本土工廠產(chǎn)能升級(jí)換代，主攻動(dòng)力鋰離子電池電解液市場。同時(shí)，日本政府也在積極想辦法。自民黨上臺(tái)之后，日本新政府逼迫日本央行采取超發(fā)貨幣的手段，壓低日元匯率，以降低日本企業(yè)的制造成本，從而提升日本產(chǎn)品的競爭力。目前，美元兌日元的匯率為1∶94.68，較之幾個(gè)月前的1∶80左右有了大幅下降。

日本主要的電解液企業(yè)除了上面提到的宇部興產(chǎn)之外，還有三菱化學(xué)株式會(huì)社（MCC，以下簡稱三菱化學(xué)）、三井化學(xué)株式會(huì)社（MitsuiChemical，以下簡稱三井化學(xué)）、富山藥品工業(yè)株式會(huì)社（Tomypure，以下簡稱富山藥業(yè)）、岸田化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社（KishidaKagaku，以下簡稱岸田化工）等。

3.韓國企業(yè)的市場份額也在快速上升

韓國企業(yè)2012年共銷售電解液0.9萬t，較2011年的0.45萬t翻了一倍，而其占全球的市場份額也由2011年的14.61%提升到了2012年的20.41%。韓國主要的電解液企業(yè)有韓國旭成化學(xué)有限公司（Panax-Etec，以下簡稱韓國旭成）、LG化學(xué)（LGChemical，為LG集團(tuán)旗下企業(yè)）、TechnoSemichem（簡稱Techno）等。其中，LG化學(xué)是全球主要的鋰離子電池企業(yè)，其生產(chǎn)的電解液全部自用。

在韓國企業(yè)鋰離子電池市場份額超越日本企業(yè)成為全球第一的同時(shí)，韓國政府制定了大力發(fā)展鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)的方針政策，希望短期內(nèi)在相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)方面超越日本成為全球第一。為響應(yīng)韓國政府的號(hào)召，韓國相關(guān)的大型企業(yè)集團(tuán)已經(jīng)開始介入鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)，且投入力度越來越大。

韓國的人力成本雖然明顯高于中國，但差距在拉??；而在中國房地產(chǎn)市場瘋狂發(fā)展的這幾年，土地成本已經(jīng)開始低于中國，因此，綜合成本與中國相比，劣勢不大。同時(shí)，韓國企業(yè)的學(xué)習(xí)能力要明顯強(qiáng)于中國企業(yè)。在相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的制造、生產(chǎn)管理以及技術(shù)開發(fā)等方面，韓國企業(yè)能很好的模仿和學(xué)習(xí)日本企業(yè)，在保證技術(shù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量上接近日本企業(yè)的同時(shí)，成本大大降低。在以上這些因素的共同作用下，韓國企業(yè)這2年在鋰離子電池材料市場攻城掠地，大有斬獲。

三、主要電解液企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

本文以年銷量在2000t以上的電解液企業(yè)為標(biāo)本進(jìn)行分析。2012年銷售量大于2000t的電解液企業(yè)有三菱化學(xué)、宇部興產(chǎn)、韓國旭成、LG化學(xué)、國泰華榮、天津金牛、東莞杉杉、新宙邦、廣州天賜等。這9家企業(yè)2012年的市場份額共計(jì)73.70%，較2011年有所下降，這些主要企業(yè)近2年的市場份額變化情況見表2。

下面對(duì)上述除LG化學(xué)之外的主要電解液企業(yè)的市場開拓情況及其發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行簡單地分析：

1.三菱化學(xué)

大約在2009年前后，主要的電解液企業(yè)對(duì)于電解液市場的發(fā)展存在2大對(duì)立的觀點(diǎn)，其中以三菱化學(xué)為代表的樂觀派認(rèn)為全球鋰離子電池市場的發(fā)展會(huì)很迅速，未來幾年內(nèi)每年都會(huì)有30%以上的增長，產(chǎn)能布局必須馬上著手進(jìn)行。在此觀點(diǎn)的支撐下，當(dāng)時(shí)，三菱化學(xué)電解液年產(chǎn)能達(dá)到了8500t，計(jì)劃在2012年2月前強(qiáng)化設(shè)備、提高至1.35萬t。2010年10月，三菱化學(xué)計(jì)劃在美國和英國設(shè)立全資生產(chǎn)銷售公司，并在2國建設(shè)年產(chǎn)能為1萬t的工廠。在中國，三菱化學(xué)于2011年10月對(duì)外宣布，繼青島雅能都化成有限公司（主要生產(chǎn)負(fù)極材料）后，將在中國設(shè)立的第2個(gè)鋰離子電池關(guān)鍵材料的生產(chǎn)公司，名為華菱科技（蘇州）有限公司。按照計(jì)劃，新公司將于2012年02月在江蘇蘇州的常熟成立，2012年底開始生產(chǎn)和銷售鋰離子電池電解液。

三菱化學(xué)的積極擴(kuò)張態(tài)度之后取得了成效，在與宇部興產(chǎn)的競爭中取得了勝利。2011年該公司發(fā)展成為全球最大的電解液材料企業(yè)，銷量為5000t；2012年繼續(xù)保持了榜首的寶座，銷量高達(dá)5200t，并擴(kuò)大了與宇部興產(chǎn)的差距。同時(shí)，原來宇部興產(chǎn)最主要的客戶松下，也將最大的訂單給了三菱化學(xué)。2012年松下采購三菱化學(xué)的電解液超過了2000t，是三菱化學(xué)最大的客戶。

在動(dòng)力鋰離子電池市場，三菱化學(xué)2012年也有了1000t的電解液銷量，主要是供應(yīng)給AESC（日產(chǎn)與NEC合資的動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)）。除了AESC之外，該公司的主要客戶還有松下、LG化學(xué)等。不過，較之2011年，三菱化學(xué)2012銷量的增長幅度很小。

也可能正是這一點(diǎn)，使該公司于2012年底做出了戰(zhàn)略改變，對(duì)外表示要暫時(shí)凍結(jié)其鋰離子電池材料領(lǐng)域的產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。

2.韓國旭成

韓國旭成的電解液材料業(yè)務(wù)購自三星集團(tuán)旗下的第一毛織城。隨著這兩三年韓國2大鋰離子電池巨頭三星SDI和LG化學(xué)市場份額的不斷擴(kuò)大，韓國旭成的電解液銷量也在快速增長。該公司2011年銷售電解液4500t，排名全球第2；2012年快速增長到5200t，與三菱化學(xué)并列全球榜首。韓國旭成的最大客戶是三星SDI，2012年賣給三星SDI的電解液超過了3000t；此外，LG化學(xué)、東莞新能源等也都是韓國旭成的主要客戶。

在動(dòng)力鋰離子電池電解液市場，韓國旭成也取得了成績。日本IIT的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年該公司向SBL（韓國三星SDI與德國博世的合資企業(yè)SBLiMotive，該公司現(xiàn)已解散）銷售了150t動(dòng)力鋰離子電池電解液。SBL是三星SDI與德國博世集團(tuán)合資組建的動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)，目前該公司已注銷，其中韓國的業(yè)務(wù)歸屬三星SDI，韓國之外的業(yè)務(wù)歸屬德國博世。另外，中國鋰離子電池企業(yè)比克（BAK）也采購了該公司100t動(dòng)力鋰離子電池電解液材料。

3.宇部興產(chǎn)

宇部興產(chǎn)是目前為止全球鋰離子電池電解液綜合技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)，2009年的時(shí)候，宇部興產(chǎn)的電解液銷量高居全球榜首，但公司2010年的電解液銷量被三菱化學(xué)趕上（二者基本持平，均為3100t左右），2011年不僅落后于三菱化學(xué)和韓國旭成，銷量還下降了300t。2012年，宇部興產(chǎn)的電解液銷量繼續(xù)下探，僅為2400t，位居全球第8位。其最大客戶雖然依舊是松下（采購量為1400t），但松下的采購量也在持續(xù)下降。

導(dǎo)致宇部興產(chǎn)在市場上節(jié)節(jié)敗退的主要原因，真鋰研究認(rèn)為主要是戰(zhàn)略失策。與三菱化學(xué)的積極擴(kuò)張不同，宇部興產(chǎn)認(rèn)為短期內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不會(huì)太快，僅靠小型鋰離子電池領(lǐng)域的存量增長，不需要馬上擴(kuò)充產(chǎn)能。同時(shí)，宇部興產(chǎn)也不像三菱化學(xué)那樣在全球積極布局產(chǎn)能，而是局限在日本本土。隨著日本本土鋰離子電池產(chǎn)量的持續(xù)降低，宇部興產(chǎn)電解液市場份額的下降已在所難免。這種戰(zhàn)略失策導(dǎo)致的另外一個(gè)結(jié)果是，日本本土的制造成本本來就很高昂，宇部興產(chǎn)又缺乏規(guī)模優(yōu)勢，無法降低產(chǎn)品售價(jià)，使得產(chǎn)品的性價(jià)比劣勢越來越明顯，不僅與中韓企業(yè)有較大差距，且與三菱化學(xué)也拉開了距離。

這2年，宇部興產(chǎn)開始轉(zhuǎn)變發(fā)展戰(zhàn)略，變得積極起來。該公司采取的辦法是：①把電解液材料新增產(chǎn)能放在中國，降低制造成本的同時(shí)接近消費(fèi)市場；②與在鋰電領(lǐng)域雄心勃勃的化工巨頭美國陶氏化學(xué)合作，共同開發(fā)電解液材料市場。

2011年7月上旬，宇部興產(chǎn)與陶氏化學(xué)達(dá)成協(xié)議，2家公司將在美國密歇根州設(shè)立合資公司，各占有50%的權(quán)益。宇部興產(chǎn)將供應(yīng)電解液制造技術(shù)，陶氏化學(xué)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和銷售以及研究開發(fā)相關(guān)技術(shù)。今后2家公司還將在美國、中國和歐洲設(shè)立生產(chǎn)工廠。之后不久，雙方合資在蘇州成立一家電解液生產(chǎn)企業(yè)，名稱為安逸達(dá)電解液技術(shù)（張家港）有限公司，計(jì)劃投資4000萬美元，規(guī)劃年產(chǎn)能5000t。

與此同時(shí)，宇部興產(chǎn)還與河南中原大化公司（簡稱中原大化）及日本高化學(xué)公司（HighChem，總部位于東京，是一家專注于中日間進(jìn)出口業(yè)務(wù)的化工產(chǎn)品貿(mào)易公司）合資，在河南省濮陽市成立一家碳酸二甲酯（DMC）公司，以保障其電解液生產(chǎn)的原材料來源穩(wěn)定。新公司由中原大化出資51%，宇部興產(chǎn)和日本高化學(xué)公司分別出資24.5%。新公司將力爭2013年內(nèi)投產(chǎn)，工廠產(chǎn)能為每年10萬t。DMC是鋰離子電池電解液制造的有機(jī)溶劑之一，同時(shí)，DMC也可用作汽油和柴油的無公害型添加劑。據(jù)悉，宇部興產(chǎn)將把從合資公司購買的DMC自行提純，然后在公司內(nèi)部用于電解液用途或向外銷售。

4.國泰華榮

國泰華榮是中國最大的電解液企業(yè)，公司2011年的銷量為3800t左右，2012年快速增長到4900t。這2年，國泰華榮的國內(nèi)鋰離子電池企業(yè)的訂單總量雖然在持續(xù)上升，但市場份額卻呈現(xiàn)下降趨勢。相反，來自國際鋰離子電池企業(yè)的中國工廠（如索尼、松下、LG化學(xué)、三星SDI等）的訂單卻在明顯增加。為滿足日益增長的市場需求，國泰華榮的電解液材料產(chǎn)能2011年底已擴(kuò)充至1萬t。

國泰華榮對(duì)動(dòng)力鋰離子電池市場非常重視，公司于2008年即開始了動(dòng)力鋰離子電池電解液產(chǎn)品的基礎(chǔ)研發(fā)和設(shè)計(jì)，到2009年時(shí)形成了200t/a的小型工業(yè)化生產(chǎn)能力，2010年底其動(dòng)鋰離子電池電解液項(xiàng)目第一階段的擴(kuò)產(chǎn)工作基本完成，形成了1000t的年產(chǎn)能。迄今為止，國泰華榮目前已獲得國內(nèi)外眾多鋰離子電池企業(yè)儲(chǔ)能用動(dòng)力電池電解液的市場訂單，如索尼、東莞新能源、萬向集團(tuán)、合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司、江蘇海四達(dá)電源股份有限公司等。2011年和2012年每年都有數(shù)百噸的銷量。

5.天津金牛

天津金牛是2001年由邢臺(tái)礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司與中海油天津化工研究設(shè)計(jì)院共同出資成立的，由此可知，天津金牛和天津力神（中國最大的鋰離子電池企業(yè)）一樣，均為中海油旗下企業(yè)。真鋰研究的統(tǒng)計(jì)顯示，天津金牛2011年鋰離子電池電解液的銷量約為2300t，占全球市場的比重為7.47%。2012年公司電解液銷量進(jìn)一步增長到3300t。公司的最大客戶就是天津力神，比克、索尼等知名鋰離子電池企業(yè)也在采購其電解液材料。

2011年11月14日，天津金牛與日本大金工業(yè)株式會(huì)社正式簽訂合作協(xié)議。雙方將聯(lián)手研制具有高安全性的電動(dòng)汽車用動(dòng)力鋰離子電池電解液，并聯(lián)合推廣這一新產(chǎn)品。大金在氟化工方面技術(shù)很強(qiáng)，已經(jīng)開發(fā)出一種用于鋰離子電池電解液的含氟溶劑和一種含氟的添加劑FEC并投入量產(chǎn)。據(jù)媒體報(bào)道，作為日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)（NEDO）新一代車用蓄電池開發(fā)項(xiàng)目的一環(huán)，日本大金工業(yè)公司聯(lián)合關(guān)西大學(xué)，成功開發(fā)出了適用于鋰電池的氟電解液。目前，大金已經(jīng)確定會(huì)拿出這2項(xiàng)技術(shù)來與金牛合作。另外，在LiPF6的進(jìn)一步提純等方面，大金也可能會(huì)提供幫助。

2010年，天津金牛自稱用于汽車動(dòng)力鋰離子電池的電解液產(chǎn)品銷量達(dá)到了300t，國內(nèi)幾家較為知名的車用動(dòng)力鋰離子電池制造商（如中航鋰電等）都有采購。但此后，該市場業(yè)務(wù)成長很緩慢，主要原因在于技術(shù)問題，這也是天津金牛與日本大金合作的主要原因。

6.東莞杉杉

東莞杉杉是杉杉股份的全資子公司，由寧波杉杉股份有限公司、上海杉杉科技有限公司于2005年3月7日共同投資組建而成。杉杉希望發(fā)展成為與三菱化學(xué)類似的、鋰離子電池4大關(guān)鍵材料的綜合供應(yīng)商。據(jù)真鋰研究的統(tǒng)計(jì)顯示，2011年東莞杉杉實(shí)現(xiàn)電解液銷量約2200t（公司自稱全年生產(chǎn)2691t，實(shí)現(xiàn)銷量2627t），全球市場占比7.14%。2012年該公司銷售出電解液2900t。公司的主要客戶有東莞新能源、比克、天津力神、深圳華粵寶電池有限公司、比亞迪等。在電解液產(chǎn)能儲(chǔ)備方面，東莞杉杉現(xiàn)階段擁有3600t的年產(chǎn)能，計(jì)劃近期內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)至5000t/年，與天津金牛相當(dāng)。

在動(dòng)力鋰離子電池電解液市場，東莞杉杉也已經(jīng)推出了相關(guān)產(chǎn)品并取得了一定的銷售業(yè)績。日本IIT的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年比克采購了該公司動(dòng)力鋰離子電池電解液約150t，是該公司動(dòng)力電池領(lǐng)域的最大客戶。

7.新宙邦

深圳新宙邦的主營業(yè)務(wù)是電容器化學(xué)品和電解液等，二者的營收占比2011年時(shí)分別約為75%和25%。新宙邦大約從2003年開始涉足鋰離子電池電解液的開發(fā)研究，2005年開始銷售，2011年公司實(shí)現(xiàn)電解液銷量約2100t，全球市場占比6.82%。和兩三年前的正極材料企業(yè)北京當(dāng)升材料科技股份有限公司一樣，深圳新宙邦致力于拓展大客戶業(yè)務(wù)并取得了一些成績。該公司自稱2011年其電解液出口量占中國企業(yè)總出口量的20%左右。2012年該公司由于與三星、松下和索尼等國際鋰離子電池巨頭的合作擴(kuò)大，公司的電解液銷量增量達(dá)到1000t以上，超過了預(yù)期。

據(jù)真鋰研究的統(tǒng)計(jì)，2011年新宙邦鋰離子電池電解液銷量為2100t，2012年的銷量確達(dá)到了3100t。新宙邦2013年1月29日披露的2012業(yè)績快報(bào)顯示，公司2012年實(shí)現(xiàn)營收6.61億元，僅比上年度略微增長了1.06%；營業(yè)利潤1.49億元，較上年度增長3.04%?？靾?bào)發(fā)布的情況顯示，公司在其主營業(yè)務(wù)鋁電解電容化學(xué)品領(lǐng)域的營收量價(jià)齊跌，但鋰離子電池電解液業(yè)務(wù)營收繼續(xù)高速增長，這對(duì)該公司2012年業(yè)績能保持2011年的水平起到了重要作用。

目前，新宙邦正在積極擴(kuò)大產(chǎn)能。據(jù)悉，其首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目惠州大亞灣生產(chǎn)基地已經(jīng)正式投產(chǎn)，項(xiàng)目主要用于生產(chǎn)鋰離子電池電解液以及超級(jí)電容器電解液等?；葜莼卣嫉丶s8萬m2，目前建成的一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能超過2.5萬t，隨著項(xiàng)目后期建設(shè)資金的追加投入，其實(shí)際產(chǎn)能將接近4萬t。

8.廣州天賜

廣州天賜這幾年的發(fā)展速度非?？?。公司自稱在2002年就著手進(jìn)行鋰離子電池電解液的研究與開發(fā)，2003年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，是國內(nèi)最早開始研發(fā)和生產(chǎn)鋰離子電池電解液的廠家之一。

另有一說是廣州天賜2005年時(shí)通過燃料電池領(lǐng)域的客戶接觸到鋰離子電池行業(yè)，認(rèn)為鋰離子電池電解液產(chǎn)品在諸多技術(shù)工藝領(lǐng)域與公司現(xiàn)有個(gè)人護(hù)理品材料的工藝路徑相通，于是開始把目光投向開發(fā)鋰離子電池電解液產(chǎn)品。2007年，公司鋰離子電池電解液產(chǎn)品開始形成批量銷售。

2009年廣州天賜的電解液年?duì)I業(yè)收入還僅為4500萬元，銷量537.14t。此后的2010年和2011年，公司電解液年?duì)I收快速增長到7900萬元和1.24億元，年均復(fù)合增長率高達(dá)65%。2012年該公司電解液銷量達(dá)到了2400t，較2011年的1600t增長了50%，繼續(xù)保持著快速上升的發(fā)展勢頭。在開發(fā)動(dòng)力鋰離子電池電解液市場方面，廣州天賜比較積極。它引進(jìn)了萬向集團(tuán)旗下的通聯(lián)資本作為股東，憑借此關(guān)系，公司于2010年和2011年兩年分別獲得萬向集團(tuán)761萬元和983萬元的訂單。2011年深圳大運(yùn)會(huì)上由深圳沃特瑪電池有限公司提供動(dòng)力鋰離子電池組的電動(dòng)汽車，大部分采用了廣州天賜的電解液產(chǎn)品。有數(shù)據(jù)顯示，2011年廣州天賜動(dòng)力鋰離子電池電解液實(shí)現(xiàn)營收4019.36萬元。

9.小結(jié)

從上面的研究分析可以看到，全球鋰離子電池電解液市場格局這幾年來一直處于變化和動(dòng)蕩調(diào)整之中，今后幾年也將維持這個(gè)發(fā)展趨勢。三菱化學(xué)全球銷量第一的寶座很有可能在2013年就被韓國旭成所超越而取而代之。隨著宇部興產(chǎn)中國工廠的建成投產(chǎn)，以及與陶氏化學(xué)的合作程度的加深，該公司今后的電解液銷量很有可能觸底反彈，重回前三強(qiáng)大有指望。諾萊特在德國化工巨頭巴斯夫強(qiáng)大的綜合實(shí)力的支援下，未來的發(fā)展前景也值得高看一線。

中國目前還沒有主攻動(dòng)力鋰離子電池電解液市場的新進(jìn)企業(yè)，多數(shù)電解液企業(yè)的市場重心是在小型鋰離子電池領(lǐng)域。另外，需關(guān)注的是，中國多數(shù)電解液企業(yè)采取的是以價(jià)換量的發(fā)展戰(zhàn)略，這是一種不可持續(xù)的發(fā)展方式，如果不在短期內(nèi)努力提升技術(shù)能力，發(fā)展前景不容樂觀。

四、鋰離子電解液產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測

1.動(dòng)力鋰離子電池電解液市場高速成長

電動(dòng)工具、xEV以及ESS/UPS（指儲(chǔ)能領(lǐng)域）用動(dòng)力鋰離子電池市場規(guī)模的快速發(fā)展，也在電解液方面有了明顯體現(xiàn)。真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2012年動(dòng)力鋰離子電池電解液共銷售出1.25萬t，較2011年的0.62萬t翻了一番有余；而其占整個(gè)電解液市場的份額，也由2011年的20%提升到了2012年的28.34%。

憑借通用汽車（GM）雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)（Volt）成為全球最暢銷的電動(dòng)汽車產(chǎn)品，為Volt提供電池的LG化學(xué)迅速成長為與AESC并駕齊驅(qū)的全球最大的動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)。LG化學(xué)的動(dòng)力鋰離子電池制造采用的全部是自己制造的電解液產(chǎn)品，日本IIT的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年LG化學(xué)生產(chǎn)的動(dòng)力鋰離子電池電解液數(shù)量高達(dá)2600t，位居全球首位。

和LG化學(xué)類似，中國主要的汽車和鋰離子電池雙料企業(yè)比亞迪（BYD）也擁有電解液制造技術(shù)。比亞迪向市場推出的F3DM、E6、K9等電動(dòng)汽車產(chǎn)品，全部配備的是自己制造的動(dòng)力鋰離子電池，而所需的電解液也全部由自己生產(chǎn)。2012年比亞迪共生產(chǎn)了約800t電解液材料產(chǎn)品，其中約650t用于自身的動(dòng)力鋰離子電池制造。

富山藥業(yè)、三井化學(xué)等日本電解液企業(yè)已經(jīng)制定了要主攻動(dòng)力鋰離子電池電解液市場的發(fā)展戰(zhàn)略。富山藥業(yè)2012年共銷售出1000t電解液產(chǎn)品，其中800t為動(dòng)力鋰離子電池電解液，全部供應(yīng)給AESC。三井化學(xué)2012年共銷售出800t電解液產(chǎn)品，訂單全部從動(dòng)力鋰離子電池市場取得，主要客戶有東芝（Toshiba）、LEJ（三菱汽車、三菱商事與GS湯淺的合資企業(yè)）、日立BSC等。

現(xiàn)有主要的電解液企業(yè)如三菱化學(xué)、宇部興產(chǎn)、韓國旭成、國泰華榮等，都在積極開拓動(dòng)力鋰離子電池市場，這在上面對(duì)這些企業(yè)的介紹中已經(jīng)有所提及。下面可以由動(dòng)力鋰離子電池市場的發(fā)展趨勢，來簡單判斷其電解液需求前景。真鋰研究將鋰離子電池市場分為3C電子產(chǎn)品市場、電動(dòng)交通工具市場和工業(yè)&儲(chǔ)能市場3大塊，其中后2個(gè)市場用的都是動(dòng)力鋰離子電池市場，這2個(gè)市場的發(fā)展情況見表3。

動(dòng)力鋰離子電池制造對(duì)電解液的用量要適當(dāng)大于小型鋰離子電池，因此2012年動(dòng)力鋰離子電池市場規(guī)模雖然較2011年增長還不足1倍，但電解液市場增長已經(jīng)超過了1倍。根據(jù)表3全球動(dòng)力鋰離子電池市場發(fā)展的預(yù)測，今后幾年該市場的電解液銷量平均來說，大致會(huì)以每年翻一番的速度遞增。

隨著動(dòng)力鋰離子電池銷量的快速增長，那些專注于這一塊市場業(yè)務(wù)的電解液企業(yè)也有望改變現(xiàn)有電解液市場格局，如富山藥業(yè)和三井化學(xué)等企業(yè)。據(jù)媒體報(bào)道，2012年12月27日，三井化學(xué)和臺(tái)塑集團(tuán)宣布將在中國大陸成立合資公司，生產(chǎn)銷售電解液。年產(chǎn)能5000t的電解液新工廠將建在寧波市的臺(tái)塑石化工業(yè)區(qū)內(nèi)，投資額約為17億日元，計(jì)劃2014年5月投產(chǎn)。報(bào)道稱，合資公司將于2013年3月成立，2家公司各出資50%。三井化學(xué)預(yù)計(jì)幾年后中國的電動(dòng)汽車鋰離子電池需求將擴(kuò)大而決定投資。至于富山藥業(yè)，則傳出要被新宙邦收購的消息，不過，目前關(guān)于這則消息的真實(shí)性尚無從考證。

日本大金工業(yè)通過與天津金牛結(jié)盟，插足動(dòng)力鋰離子電池電解液市場，可望分得一杯羹。另外，還有一些新進(jìn)企業(yè)在覬覦這個(gè)市場。而另外一家值得關(guān)注的日本企業(yè)——中央硝子（CentralGlass），則聲稱已經(jīng)開發(fā)出了動(dòng)力鋰離子電池用阻燃性電解液產(chǎn)品（這是宇部興產(chǎn)都認(rèn)為很難做到的事情），公司正在積極建設(shè)相關(guān)產(chǎn)能，并在亞洲、歐洲和美國建立全球供應(yīng)系統(tǒng)。真鋰研究認(rèn)為，日本的這幾家企業(yè)如中央硝子、富山藥業(yè)、三井化學(xué)、大金工業(yè)等，將會(huì)對(duì)現(xiàn)有主要電解液企業(yè)構(gòu)成較大威脅。

2.全球鋰離子電池電解液市場增長迅速

3C電子產(chǎn)品用小型鋰離子電池市場的增長幅度要明顯偏小，但也能維持在20%～30%之間。未來幾年主要是動(dòng)力鋰離子電池市場的高速發(fā)展，帶動(dòng)著電解液市場高速成長。真鋰研究預(yù)計(jì)，到2015年，全球電解液材料市場規(guī)模將達(dá)到15.93萬t，是2011年的5.17倍，年均復(fù)合增長率為50.81%。

與負(fù)極材料市場一樣，中國的電解液材料市場需求也要發(fā)展得更快一些。預(yù)計(jì)到2015年市場規(guī)模將達(dá)到5.78萬t，年均復(fù)合增長率為66.62%。

相對(duì)應(yīng)，中國市場份額的全球占比也在持續(xù)提高，由2011年的24.35%提升到2015年的36.28%，如圖2所示。中國企業(yè)的電解液銷售主要集中在小型鋰離子電池市場，在這個(gè)領(lǐng)域的市場份額未來幾年會(huì)迅速擴(kuò)大。

鑒于中國企業(yè)目前大都選擇以價(jià)拼量的不可持續(xù)的發(fā)展戰(zhàn)略，真鋰研究認(rèn)為，盡管中國企業(yè)的電解液技術(shù)進(jìn)步這幾年較為明顯，今后幾年也可能會(huì)保持這個(gè)態(tài)勢，但產(chǎn)量和市場占比在未來幾年內(nèi)也會(huì)呈現(xiàn)出緩慢下降的趨勢，且降幅會(huì)逐漸增大。從圖3可以看到，2015年中國企業(yè)的電解液總產(chǎn)量將達(dá)到6.42萬t，是2011年的4.28倍，年均復(fù)合增長率為43.83%。

雖然從絕對(duì)量上看會(huì)表現(xiàn)不錯(cuò)，但從全球占比來看，將從2011年的48.70%下降到2015年的40.30%。盡管如此，到2015年，中國電解液材料企業(yè)的產(chǎn)量還是能夠滿足中國鋰離子電池企業(yè)的需求。