2018年我國動力電池裝機量56．89GWh，前三家電池企業(yè)寧德時代、比亞迪、國軒高科裝機量之和占總裝機量的66．67％，行業(yè)集中度較高。而有數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)鋰電卷繞機市場集中度也在進一步加強，排名前五的企業(yè)先導智能、贏合科技、誠捷智能、吉陽智能、華冠科技的市場份額超過90％，其中先導智能市場占有率超過60％，市場寡頭特征日益明顯。

據(jù)了解，當前動力鋰電池的電芯制造主要分為卷繞和疊片兩種工藝，其中圓柱和方形電池主要采用卷繞工藝生產(chǎn)，而軟包電池則主要采用疊片工藝。由于卷繞工藝可以通過轉(zhuǎn)速實現(xiàn)電芯的高速生產(chǎn)，而疊片技術(shù)所能提高的速度有限，因此目前國內(nèi)動力鋰電池主要以卷繞工藝為主，因此卷繞機的出貨量大于疊片機。

按照機器運行方式，卷繞機可分為手動卷繞機、半自動卷繞機和全自動卷繞機三種。按照產(chǎn)地來分類，主要可以分為國產(chǎn)卷繞機、韓系卷繞機和日系卷繞機。通常來說，規(guī)模較小的電池生產(chǎn)廠家都會選擇國產(chǎn)卷繞機，主要是因為價格比較便宜。而規(guī)模比較大的電池廠家如寧德時代、比亞迪、松下、力神電池、三星SDI、LG化學等，一般都會使用日韓系卷繞機。

打入國際頂級供應鏈

長期以來，國際上高端的卷繞機產(chǎn)品主要由日本Kaido、CKD及韓國Koem等國際知名卷繞機廠商供貨，而以先導智能、贏合科技為代表的國內(nèi)設備龍頭企業(yè)，經(jīng)過多年的技術(shù)積累和不斷創(chuàng)新，目前也已經(jīng)形成了比肩甚至超越日韓卷繞設備的研發(fā)和生產(chǎn)能力，并獲得了國際頂尖企業(yè)的訂單。

今年年初，先導智能發(fā)布公告稱，公司與Northvolt簽訂了鋰電池生產(chǎn)設備協(xié)議，雙方計劃在未來進行約19．39億元的業(yè)務合作。Northvolt是由特斯拉前主管創(chuàng)立的瑞典初創(chuàng)企業(yè)，該公司計劃在北歐地區(qū)建立大型鋰電池儲能工廠。據(jù)了解，未來Northvolt會優(yōu)先采購先導智能的圓柱型電池卷繞機、組裝線以及化成分容等鋰電池設備。

而在此前的2018年12月，先導智能發(fā)布公告稱，公司與特斯拉簽訂了卷繞機、圓柱電池組裝線及化成分容系統(tǒng)等鋰電池生產(chǎn)設備的《采購合同》，合同金額約為4300萬元。雖然此次訂單金額較小，但特斯拉美國超級工廠有105GWh電池產(chǎn)能，對應總設備投資空間約為300億－500億元。同時特斯拉在上海超級工廠年產(chǎn)50萬輛model3，電池需求達40GWh，對應設備需求也相當巨大，預計屆時先導智能有望獲得更大規(guī)模的訂單。

而贏合科技則于2018年9月與LG化學簽訂了設備采購協(xié)議，LG化學向贏合科技采購19臺卷繞機。贏合科技表示，LG化學等日韓電池龍頭企業(yè)對于設備供應商要求非常嚴格，對技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨周期、產(chǎn)能規(guī)模及售后服務非?？粗兀枕n電池企業(yè)的認可表明贏合科技卷繞機性能指標行業(yè)領先。

國內(nèi)替代進口進程加快

當前，伴隨國產(chǎn)電芯企業(yè)的崛起，國內(nèi)設備替代進口進程也在加快。國內(nèi)企業(yè)立足于部分高端產(chǎn)品，帶動整體設備技術(shù)水平不斷提高，逐步趕超國外。國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品性能在不斷提升的同時，價格和服務優(yōu)勢相比國外也逐漸明顯，國外品牌的卷繞機價格高于國產(chǎn)高端品牌20％－30％。綜合成本和技術(shù)兩方面，國產(chǎn)鋰電設備的競爭優(yōu)勢在不斷擴大。

除了先導智能和贏合科技打入國際頂級企業(yè)供應鏈，越來越多的國內(nèi)設備企業(yè)開始具備PK國際同行的能力。

據(jù)了解，誠捷智能的卷繞設備在電解電容領域市場份額已經(jīng)超過50％，在超級電容器領域超過了40％，在鋰電領域占比達15％以上。目前，誠捷智能已經(jīng)和松下、LG化學、比亞迪等國內(nèi)外知名企業(yè)達成合作，累計為800多家客戶提供全自動卷繞設備；吉陽智能早在2006年就發(fā)布了半自動卷繞機、全自動卷繞機，之后不斷進行技術(shù)迭代。通過引入滑環(huán)和直驅(qū)等先進的卷繞技術(shù)，高速卷繞機效率能做到3米／秒，達到業(yè)內(nèi)領先水平；華冠科技是國內(nèi)最早開發(fā)圓柱形電芯制片卷繞機并成功交付客戶使用的設備生產(chǎn)廠家之一，產(chǎn)品完全能夠替代進口設備。近年來，又新研發(fā)了凸輪式圓柱形電芯制片卷繞機，穩(wěn)定速率可達33PPM以上，電芯一致性更好。

技術(shù)是鋰電設備企業(yè)的核心競爭力，因此國內(nèi)許多廠商都非常重視研發(fā)投入。對比日本的CKD和中國的先導智能、贏合科技，可以發(fā)現(xiàn)先導智能和贏合科技的研發(fā)費用率基本都高于5％，超過國際卷繞設備巨頭企業(yè)CKD。而誠捷智能研發(fā)人員占比達15％，擁有國際專利19項，發(fā)明專利123項，專利總數(shù)300多項；吉陽智能在卷繞設備上擁有80余項專利；華冠科技依托清華大學先后完成了40多項產(chǎn)品的自主研發(fā)和設計，已申報國家專利208項。

據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)預計，未來5年鋰電設備行業(yè)增速將保持在30％左右。2020年僅國內(nèi)市場需求就將達到340億元，國產(chǎn)設備產(chǎn)值有望突破270億元。而當前，寧德時代、比亞迪、松下、LG化學、三星SDI等鋰電龍頭企業(yè)掀起了產(chǎn)能擴張狂潮，必將帶動全球范圍內(nèi)的設備需求，卷繞機市場的商機十分巨大。