2018年的大幕已經(jīng)落下，在過(guò)去的一年時(shí)間里，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。2018年1～11月，新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)99.4萬(wàn)輛，11月產(chǎn)量達(dá)19.2萬(wàn)輛，全年產(chǎn)量有望達(dá)120萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)超過(guò)45％的同比增長(zhǎng)。

在新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，動(dòng)力電池的出貨量也隨之增長(zhǎng)。2018年1～11月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約43.63GWh，同比增長(zhǎng)77％。其中，三元電池累計(jì)生產(chǎn)34.4GWh，占總產(chǎn)量比56.2％；磷酸鐵鋰電池累計(jì)生產(chǎn)25.8GWh，占總產(chǎn)量比42.1％；其他材料電池占比1.7％。

除了出貨量增長(zhǎng)之外，市場(chǎng)還表現(xiàn)出一些新的變化。首先是分化，2018年1～11月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量排名前三名企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)39.3GWh，占比64.2％；前五名企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)46.2GWh，占比75.4％；前十名企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)54.4GWh，占比88.8％。由此可見(jiàn)，市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步提高，動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量開(kāi)始減少。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年，超過(guò)25家動(dòng)力電池企業(yè)處于停產(chǎn)、倒閉或者轉(zhuǎn)型狀態(tài)。

其次是降本。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研，2018年動(dòng)力電池價(jià)格受正極、隔膜價(jià)格下滑帶動(dòng)，全年降幅15％～20％，目前部分三元圓柱動(dòng)力電池系統(tǒng)及部分軟包鐵鋰電池系統(tǒng)價(jià)格降低至1.1～1.2元/Wh。

再次是聯(lián)盟。2018年4月，由東風(fēng)電動(dòng)車(chē)輛股份有限公司與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司合資組建的東風(fēng)時(shí)代公司成立，致力于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。預(yù)計(jì)到2020年，東風(fēng)時(shí)代將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能19.2萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)量達(dá)9.6GWh，產(chǎn)值114億元。2018年7月，寧德時(shí)代與廣汽集團(tuán)宣布，計(jì)劃在廣州共同出資設(shè)立時(shí)代廣汽動(dòng)力電池有限公司和廣汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司，將主營(yíng)鋰離子電池、動(dòng)力電池、超大容量?jī)?chǔ)能電池及電池系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及提供相關(guān)售后和技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。2018年12月，吉利汽車(chē)控股有限公司旗下浙江吉潤(rùn)汽車(chē)有限公司與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司宣布，雙方將成立合資公司，從事電芯、電池模組及電池包研發(fā)、制造及銷(xiāo)售，提升雙方在各自領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

除了寧德時(shí)代之外，比亞迪也開(kāi)始與其他車(chē)企合作。2018年7月，比亞迪與長(zhǎng)安汽車(chē)在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，且將聯(lián)合設(shè)立以新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的合資公司。雙方還將聯(lián)合各自在傳統(tǒng)汽車(chē)、新能源汽車(chē)、智能互聯(lián)網(wǎng)、共享出行、海外市場(chǎng)等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)資源，圍繞汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、共享出行等領(lǐng)域展開(kāi)全方位深度合作。

總結(jié)過(guò)去，展望今后，2019年的動(dòng)力電池市場(chǎng)何去何從？筆者認(rèn)為，整體的趨勢(shì)將是強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱。

一是寧德時(shí)代和比亞迪的“雙龍會(huì)”。近幾年，比亞迪和寧德時(shí)代輪流坐上動(dòng)力電池出貨量頭把交椅，即使后來(lái)比亞迪退居次席，卻依然可以穩(wěn)穩(wěn)地坐二望一。不出意外，寧德時(shí)代和比亞迪會(huì)繼續(xù)和整車(chē)企業(yè)展開(kāi)合作，包括成立合資公司的形式，動(dòng)力電池供應(yīng)商和整車(chē)企業(yè)將形成更加緊密的合作關(guān)系。這樣下去，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越大

二是中小企業(yè)的日子會(huì)愈發(fā)艱難，被淘汰出局的企業(yè)數(shù)量也會(huì)繼續(xù)增多。在技術(shù)進(jìn)步以及規(guī)模效應(yīng)等綜合因素作用下，動(dòng)力電池成本會(huì)繼續(xù)下降，而頭部企業(yè)依靠技術(shù)以及規(guī)模優(yōu)勢(shì)，仍然可以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)，中小企業(yè)恐怕難以為繼。

三是市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。動(dòng)力電池行業(yè)將日益兩極分化，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步得到提升。筆者預(yù)計(jì)，接下來(lái)市場(chǎng)淘汰的速度會(huì)進(jìn)一步加快，剩下的將是少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。