億利達(002686)7月4日公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購鐵城信息全體股東所持有的鐵城信息100%的股權(quán)，本次交易標的100%股權(quán)的作價為6.25億元，其中公司以新發(fā)行股份支付2.18億元、以現(xiàn)金支付4.08億元。同時，億利達還擬以11.51元/股的價格向不超過10名特定對象募集資金不超過4.28億元，用于支付交易標的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價及中介機構(gòu)費用等。

資料顯示，億利達屬于風機制造行業(yè)，主要從事空調(diào)風機、建筑通風機、冷鏈風機、節(jié)能電機、空調(diào)配件的生產(chǎn)和銷售。在穩(wěn)固空調(diào)風機國內(nèi)市場龍頭地位的同時，公司近年來加大了收購兼并步伐，先后收購了浙江馬爾風機、香港愛紳、青島海洋新材等標的公司控股權(quán)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，加大出口業(yè)務(wù)，培育具有活力的特種新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

本次交易前，億利達主營業(yè)務(wù)收入主要來自于風機制造。完成收購鐵城信息后，億利達將進入新能源汽車配件領(lǐng)域。公司預(yù)計，隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，該項業(yè)務(wù)未來將成為公司業(yè)務(wù)的重要組成部分。

鐵城信息主要從事高頻開關(guān)電源及相關(guān)電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括車載充電器、直流轉(zhuǎn)換器、電池容量顯示儀表等軟硬件產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于電動汽車、叉車、高爾夫球車、電動游覽車、托盤車、電動船、清潔設(shè)備和不間斷電源、太陽能發(fā)電、風力發(fā)電以及電力通訊鐵路系統(tǒng)等行業(yè)和領(lǐng)域，產(chǎn)品遠銷北美。

據(jù)了解，電動汽車車載電源主要包括車載充電機和直流轉(zhuǎn)換器兩種產(chǎn)品，作為新能源汽車重要零部件之一，車載電源的市場會隨著整車市場的發(fā)展而擴大。根據(jù)賽迪顧問的研究報告，2014年國內(nèi)充電機市場規(guī)模達到3.25億元，同比增長397.8%，直流轉(zhuǎn)換器市場規(guī)模達到1.5億元，同比增長149.57%。

從經(jīng)營情況來看，鐵城信息的主要收入來自于充電機，該部分業(yè)務(wù)自2014年以來占公司主營收入的91%以上。鐵城信息2014年、2015年以及2016年1~3月分別實現(xiàn)營業(yè)總收入9660.13萬元、1.42億元、3427.04萬元;同期分別實現(xiàn)凈利潤1597.24萬元、3177.63萬元和856.88萬元。

億利達表示，通過本次收購，公司將進入新能源汽車這個高速發(fā)展的戰(zhàn)略新興行業(yè)，同時公司可以利用其自身的制造能力為鐵城信息的車載充電機生產(chǎn)外殼散熱器等配件，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，拓展上市公司主營業(yè)務(wù)。