拜登政府明確美國汽車產(chǎn)業(yè)要大力向電動化轉(zhuǎn)型后,美國這個全球第三大電動汽車市場,正吸引著全球重要車企和電池公司欲甩開膀子大干一場。

今年五月,福特宣布,計劃到2025年在電動化領(lǐng)域投入超過220億美元,傾全力發(fā)展智能純電動汽車;到2030年,約40%的銷售額將來自電動汽車。

六月,通用汽車宣布,該公司將在2025年前對電動汽車投入350億美元,到2025年在全球推出30款新電動汽車,并在美國和我國市場實現(xiàn)純電動汽車年銷量超過100萬輛的目標(biāo)。值得注意的是,去年通用計劃到2025年對電動汽車的投入為270億美元(疫情爆發(fā)前這一數(shù)字是200億美元),今年六月這一數(shù)字比之前又高出約30%。

作為全球電動汽車領(lǐng)先者,TSLA更為激進,在十月初舉辦的TSLA2021年股東大會上,TSLACEO馬斯克表示,接下來幾年TSLA將保持至少50%的新車交付上升率,到2030年TSLA要實現(xiàn)年銷量2000萬輛的"宏偉目標(biāo)"。

垂涎美國汽車電動化蛋糕的遠不止本土公司,包括大眾、豐田、現(xiàn)代、Stellantis、日產(chǎn)等眾多歐洲、亞洲車企也同樣磨刀霍霍。

政府方面,拜登政府宣布,將推出1740億美元電動汽車扶持計劃,力爭到2030年,美國重要車企純電動汽車型銷量占比要達到50%,并在全球電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈競爭中占據(jù)主動。

俗話說,兵馬未動,糧草先行。作為電動汽車的"心臟",要發(fā)展電動汽車,勢必要動力鋰電池先行。

在一眾車企激進轉(zhuǎn)型和目標(biāo)推動下,美國本土市場未來數(shù)年將出現(xiàn)強勁的動力鋰電池需求。

福特汽車首席執(zhí)行官JimFarley表示,假如不和具有大規(guī)模生產(chǎn)相關(guān)經(jīng)驗的電池制造商合作,一些汽車制造商在自己制造電池的努力中取得成功的可能性很小。言外之意,其電動化目標(biāo)將很難實現(xiàn)。

通用汽車首席財務(wù)官PaulJacobson表示,"電動汽車的使用量正在新增,并達到一個拐點。我們希望具備能夠隨時滿足需求的(電池)產(chǎn)量。"根據(jù)通用電動化目標(biāo)推測,到2025年,通用汽車電池需求有望達到100GWh,到2030年這一數(shù)字有望翻番,并有進一步擴張的潛力。

TSLA預(yù)測,到2030年,其在全球市場的動力、儲能電池需求可能會觸及3TWh規(guī)模。

事實上,為了促進美國本土動力鋰電池制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展,六月,美國能源部公布了四項措施,包括供應(yīng)2億美元用于動力鋰電池研發(fā),供應(yīng)170億美元貸款支持,推進儲能應(yīng)用以及由美國先進電池聯(lián)盟公布的"美國鋰電藍圖2021-2030"。

拜登政府的目標(biāo)在于提高電動汽車的生產(chǎn),減少美國對電池、組件和關(guān)鍵材料進口的依賴。

關(guān)于車企自身來說,要推進電動化目標(biāo)落地,那么現(xiàn)在就要開始在動力鋰電池領(lǐng)域的快速布局。也許,我國和歐洲市場的相關(guān)經(jīng)驗給美國車企供應(yīng)了可以參照的樣板,進軍北美市場的車企在重資產(chǎn)、深技術(shù)、嚴(yán)管理的動力鋰電池領(lǐng)域,重要選擇和電池公司"捆綁",一則保障電池供應(yīng)穩(wěn)定,降低成本;二則可以減少相關(guān)投入,降低電池方面的風(fēng)險(比如質(zhì)量引發(fā)的召回風(fēng)險)。

關(guān)于電池公司來說,動輒數(shù)十甚至上百GWh的項目投資,無論是資金,還是訂單、技術(shù)迭代方面都有巨大壓力,也面對很大的風(fēng)險,而和車企合作,既可以綁定訂單,同時有車企的資金投入和帶動,也能降低風(fēng)險。此外對提前搶占北美市場份額也有好處。

車企+電池公司"捆綁"模式成北美市場新特點

十月十八日,全球第四大汽車集團Stellantis(成立于2021年一月,是法國汽車公司"標(biāo)致雪鐵龍"和美意合資汽車公司"菲亞特克萊斯勒"合并組成)宣布,和LG新能源達成協(xié)議,兩家公司將以合資的形式建立一家全新的電池廠,在北美地區(qū)生產(chǎn)電池。新廠計劃在2022年Q2動工,2024年Q1投產(chǎn)。該廠預(yù)設(shè)產(chǎn)量目標(biāo)將達到40GWh。

電池我國從LG新能源了解到,該合資廠生產(chǎn)的動力鋰電池將搭載于Stellantis集團品牌下的新一代新能源汽車上,并將滿足Stellantis集團在美國、加拿大和墨西哥的整車廠的供應(yīng)。

據(jù)消息人士稱,三星SDI也已和Stellantis達成諒解備忘錄,將在北美建設(shè)一家合資廠,為北美市場生產(chǎn)電動汽車電池。消息人士表示,三星SDI和Stellantis將要在美國合資建設(shè)的電池廠的選址還在評估中,將于晚些時候?qū)⒐肌?/p>

據(jù)電池我國了解,和Stellantis集團合作在美國建設(shè)的合資廠,將是LG新能源在美國的第四座動力鋰電池廠。LG新能源和通用汽車在美國已經(jīng)規(guī)劃建設(shè)兩座電池合資廠。

圖為LG新能源在全球的電池基地布局(來源:LG新能源)

通用汽車電動化的步伐雖不如TSLA有力,但在全球電動化大潮下,也相當(dāng)激進。在電池合作方面,和LG新能源的合作項目已經(jīng)率先落地。

早在2012年,LG化學(xué)(LG新能源母公司)就曾在美國密歇根州建設(shè)了第一家北美電池廠,該廠當(dāng)時重要為通用的雪佛蘭Volt車型供應(yīng)電池配套。

時隔七年,在通用確定大規(guī)模向電動化轉(zhuǎn)型后,2019年十二月,通用汽車宣布和LG化學(xué)再次合作,雙方共投資23億美元在美國俄亥俄州建立一家電動汽車電池合資公司——UltiumCells,雙方分別持有50%股份,新廠規(guī)劃產(chǎn)量達到30GWh。

今年四月,通用汽車和LG新能源宣布,計劃在美國建設(shè)第二座合資電池廠,選址在美國田納西州,投資約23億美元。

通用汽車計劃在2025年前對電動汽車投入350億美元。相關(guān)消息稱,為了增強通用汽車在美國的電池保障能力,除了目前和LG新能源在建的兩家電池廠之外,其計劃在美國再新增兩家電池廠。這兩家廠的投資包含在上述350億美元投資規(guī)劃內(nèi)。

福特方面,今年九月,福特汽車宣布和SKI合作,將共同投資114億美元在美國田納西州和肯塔基州建設(shè)兩個超級廠生產(chǎn)電動皮卡和動力鋰電池,預(yù)計從2025年開始生產(chǎn)。其中福特投資70億美元,SKI投資44億元美元。

在此次合作前,今年五月,福特已經(jīng)和SKI成立了電池合資公司——BlueOvalSK,雙方各持股50%,計劃投資53億美元在美國建立兩座電池廠,合計年產(chǎn)量60GWh。

此次雙方確定的電池投資總額較上次再次大幅新增,動力鋰電池產(chǎn)量也隨之攀升。具體來看,BlueOvalSK將在田納西州和肯塔基州分別建設(shè)年產(chǎn)量43GWh和86GWh的電池廠,合計年產(chǎn)量129GWh,由BlueOvalSK和SKI共同承擔(dān)。

在電池技術(shù)方面,據(jù)悉,福特和SKI在北美市場的合作廠將生產(chǎn)鎳含量達90%以上的NCM電池,同時,SKI也有意考慮布局磷酸鐵鋰(LFP)產(chǎn)線,以滿足福特低成本車型的電池需求。

除了和福特的合作,SKI正在投資26億美元建設(shè)其位于美國佐治亞州的電池廠,第一家廠年產(chǎn)量9．8GWh,第二家廠規(guī)劃產(chǎn)量11．7GWh,合計產(chǎn)量超20GWh,預(yù)計分別將在2022-2023年投產(chǎn)。加上和福特的合資廠,SKI在美國的電池產(chǎn)量將達到150GWh。

近日,豐田汽車宣布,將斥資13億美元在美國建電池廠。豐田汽車將和集團旗下豐田通商共同出資,在美國成立新公司,力爭2025年投產(chǎn)。這是豐田首次在美國建立車載電池廠。據(jù)悉,新廠早期將生產(chǎn)面向混合動力車(HEV)的鋰電池,未來還將考慮制造純電動汽車(BEV)電池。

豐田汽車預(yù)計,到2030年,其電動汽車將占其美國銷量的近70%,豐田計劃到2030年投資34億美元推動電動化。

我國、歐洲電池公司開始"奔赴"北美市場

美國作為全球第三大電動汽車市場,其能供應(yīng)的電池需求和市場機遇,關(guān)于電池玩家來說不可忽視。

近日,挪威初創(chuàng)電池公司Freyr宣布,將和科赫戰(zhàn)略平臺合作在美國建設(shè)一座超級電池廠,新廠將利用美國24M技術(shù)公司供應(yīng)的半固態(tài)電池技術(shù)生產(chǎn)鋰電池,規(guī)劃年產(chǎn)量50GWh。新廠首期項目預(yù)計將于2023年建成。

Freyr宣布在美國建廠,也意味著其電池布局已經(jīng)從歐洲大陸擴展至北美,參和北美動力鋰電池市場的競爭。

十月中旬,美國商用電動汽車制造商ElectricLastMileSolutions,Inc．(簡稱ELMS)宣布,和CATL簽署電池供應(yīng)協(xié)議,CATL將為其全電動商用車供應(yīng)電池并確保產(chǎn)量。

據(jù)媒體報道,未來ELMS將繼續(xù)和CATL就電池本土化進行合作,ELMS發(fā)言人表示,兩家公司還考慮在美國合作建設(shè)一家電池廠,將生產(chǎn)的電池運往ELMS位于印第安納州的廠組裝成電池組。

據(jù)悉,CATL2020年在美國肯塔基州的格拉斯哥(Glasgow)購買了一家廠,不過,截至目前其仍未透露是否會在美國設(shè)廠。據(jù)財新報道:CATL稱,已收購了美國肯塔基州格拉斯高LSC廠,將基于市場需求、投資環(huán)境等因素開展海外投資布局。

可能ELMS并不起眼,但關(guān)于CATL來說,假如在美國本土建廠則意義重大。

另一家我國電池公司——遠景動力,在美國田納西州也已經(jīng)建有動力鋰電池廠,目前產(chǎn)量為3GWh。不過,今年以來,遠景動力紛紛將英國、日本等廠進行數(shù)倍擴產(chǎn),并在法國新規(guī)劃一座動力鋰電池廠。據(jù)了解,遠景動力未來也有意將美國廠進行擴產(chǎn),以滿足北美市場需求。

此外,包括孚能科技、微宏動力、國軒高科等多家國內(nèi)電池公司也在美國建有研發(fā)中心或分支機構(gòu),未來不排除在合適時機,參和進來。伴隨著電池公司的落地,未來國內(nèi)動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈公司也將參和進來。