明泰鋁業(yè)近日通告，擬定增募資不超過40.35億元，用于年產(chǎn)25萬噸新能源電池材料項(xiàng)目。該項(xiàng)目重要產(chǎn)品為近年來市場(chǎng)需求上升較大的鋰電池用鋁箔、鋁塑膜、電池pack包用鋁及電池水冷板等，達(dá)產(chǎn)后運(yùn)營期平均凈利潤(rùn)為6.16億元。

近年來，在新能源汽車和儲(chǔ)能的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，動(dòng)力鋰電池鋁箔需求快速上升。業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年全球鋰電鋁箔需求將達(dá)達(dá)97萬噸。

但在生產(chǎn)端，高投資和長(zhǎng)周期在一定程度上對(duì)未來供給量造成了限制。據(jù)了解，鋁箔產(chǎn)量建設(shè)周期較長(zhǎng)，一般為2-3年；投資方面，一般生產(chǎn)1萬噸的電池鋁箔平均投資大概要達(dá)到1.6個(gè)億。

此外，在軟包鋰電池的帶動(dòng)下，鋁塑膜市場(chǎng)需求大增，此外，比亞迪長(zhǎng)短刀片電池軟包+硬殼二次封裝模式及動(dòng)力鋰電池軟包裝趨勢(shì)帶來了市場(chǎng)新增量。機(jī)構(gòu)測(cè)算，2023年僅比亞迪的鋁塑膜需求便將達(dá)6200多萬平方米，這一數(shù)據(jù)相當(dāng)于國內(nèi)頭部鋁塑膜生產(chǎn)公司年出貨量的4倍。

多方因素影響下，預(yù)計(jì)今明兩年電池鋁箔供不應(yīng)求的局面有望延續(xù)。

一生產(chǎn)鋁塑膜上市公司負(fù)責(zé)人表示，因市場(chǎng)對(duì)鋁塑膜的需求激增，目前業(yè)內(nèi)各大公司都是以訂單排產(chǎn)。

但值得注意的是，國內(nèi)動(dòng)力鋁塑膜市場(chǎng)幾乎完全由少數(shù)日韓公司占領(lǐng)。但日韓公司現(xiàn)有鋁塑膜產(chǎn)量有限，且擴(kuò)產(chǎn)速度慢，產(chǎn)量釋放跟不上全球軟包行業(yè)的迅猛發(fā)展，鋁塑膜市場(chǎng)需求的上升將在未來兩年形成較緊張的供給格局，國產(chǎn)替代空間巨大。

和進(jìn)口鋁塑膜相比，國產(chǎn)鋁塑膜成本優(yōu)勢(shì)顯著，且廠商配合度高，供應(yīng)鏈安全相對(duì)更加有保障。近年來，多家電池廠商和國內(nèi)鋁塑膜公司達(dá)成合作，國產(chǎn)鋁塑膜逐步取得市場(chǎng)認(rèn)可，多個(gè)項(xiàng)目有序推進(jìn)，鋁塑膜產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)張，有望打破國內(nèi)目前動(dòng)力類鋁塑膜長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面，形成進(jìn)口替代。