當(dāng)?shù)貢r間八月二十一日晚，來自推特的爆料消息稱，2021年十月一日起，TSLA美國加州弗里蒙特廠生產(chǎn)的Model3/Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版，將使用來自我國的磷酸鐵鋰電池。得克薩斯州和柏林廠生產(chǎn)的ModelY，將使用2170電池而非最新的4680電池。

圖源：推特

目前，上述消息還未經(jīng)證實(shí)，有待于TSLA官方的正式說明。

七月二十七日，TSLA召開了2021年第二季度財報電話會議，馬斯克在電話會中透露，TSLA將在電池構(gòu)成上進(jìn)行轉(zhuǎn)變，類似使用2/3的磷酸鐵電池和1/3的鎳電池。并且，在基于磷酸鐵的電池組中不使用鈷，在基于鎳的電池中使用2%的鈷。

以上兩點(diǎn)說明TSLA未來電池技術(shù)的方向?yàn)?減少或完全不使用鈷"，在這之中又有兩種實(shí)現(xiàn)思路——使用磷酸鐵鋰電池或高鎳電池。

同時，在此之前的一月和二月，馬斯克多次公開表示，TSLA擴(kuò)大鋰電池生產(chǎn)的最大問題是"缺鎳"。同時宣布TSLA將把一些電動汽車的三元鋰電池換成磷酸鐵鋰電池。據(jù)此，合理推測上述消息所說的TSLA北美的Model3/Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版將使用我國的磷酸鐵鋰電池有很大的可信度。

畢竟，已有先例在前。而且，TSLA去年就已經(jīng)做好了先手準(zhǔn)備。

CATL又要起飛了

上述爆料消息中明確指出TSLA北美將使用我國的磷酸鐵鋰電池，那就直接排除松下和LG了，因?yàn)闊o論是地區(qū)要求還是技術(shù)路線，松下和LG都不符合。而CATL供應(yīng)給TSLA的就是磷酸鐵鋰電池，這就意味著TSLA北美Model3/Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的電池供應(yīng)商很大程度上就是CATL。

從去年起，CATL憑借磷酸鐵鋰電池切入國產(chǎn)TSLAModel3供應(yīng)鏈，這也使得電池成本大幅下降，Model3的價格隨之大幅下調(diào)，為TSLA的低價搶占我國市場奏響了序曲。

今年七月八日，嘗到低價甜頭的TSLA繼續(xù)在ModelY上使用磷酸鐵鋰電池，并將標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的價格壓到了27.6萬元，進(jìn)一步鞏固了TSLA在我國電動汽車市場的地位。并且，最新消息顯示，降價后的ModelY在我國市場大受歡迎，目前訂單量已經(jīng)排到九月底了。

不僅如此，在公布ModelY配套CATL磷酸鐵鋰電池之前，六月二十八日，CATL公布通告稱，去年和TSLA簽訂了新的協(xié)議。新協(xié)議約定，公司將在2022年一月至2025年十二月期間向TSLA供應(yīng)鋰離子動力鋰電池產(chǎn)品。

新的協(xié)議是對去年二月合作協(xié)議的深化，原協(xié)議2022年六月到期，新協(xié)議至2025年十二月才會到期。意味著CATL和TSLA的合作升級。

值得注意的是，此次協(xié)議未約定我國市場，中金發(fā)表報告稱，意味著CATL將以配合TSLA全球市場供應(yīng)為契機(jī)，推動產(chǎn)品加速走向全球。全球需求提振下，CATL遠(yuǎn)期全球市場份額有望達(dá)到30%以上。

而且，在此前公布的582億元的定增通告中，CATL表示，在"海外市場進(jìn)一步和TSLA（Tesla）、寶馬（BMW）、戴姆勒（Daimler）、標(biāo)致雪鐵龍（PSA）等國際車企品牌深化合作，未來在新能源領(lǐng)域具備很強(qiáng)的成長性。"

由此看來，合作協(xié)議的延長，得克薩斯州Model3/Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的加持，關(guān)于已經(jīng)是全球電池龍頭公司的CATL來說，無疑又將迎來一次全新的起飛。

二級市場上，截至八月二十三日收盤，CATL報521.90元/股，上漲27.79元/股或5.60%，總市值來到1.22萬億元。

那CATL又為此做了什么準(zhǔn)備呢？

備足擴(kuò)產(chǎn)資金。八月十二日，CATL通告擬定增582億元用于7個募投項(xiàng)目，其中419億元用于5個鋰電池相關(guān)產(chǎn)量建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)通告，鋰電池新增產(chǎn)量合計137GWh，儲能柜新增產(chǎn)量30GWh。

相關(guān)業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，CATL的新增137GWh鋰電池項(xiàng)目中，磷酸鐵鋰的布局或許占比更多。

設(shè)立新公司。七月七日，廈門時代新能源科技有限公司成立（簡稱"廈門時代"），由CATL100%持股。法定代表人為曲濤，注冊資本5億元，經(jīng)營范圍包括電池制造；電池銷售；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；新材料技術(shù)推廣服務(wù)。

據(jù)悉，有市場消息稱，廈門時代的成立，是為了生產(chǎn)動力鋰電池，并主供TSLA。

保障原材料儲備。來自企查查的信息顯示，近日，江西升華新材料有限公司（簡稱"江西升華"）發(fā)生工商變更，新增股東CATL，同時注冊資本由2.2億元人民幣新增至6.76億元人民幣，增幅為207.27%。

CATL成為江西升華的第三大股東，持股比例為2.9586%。由于在第二大股東長江晨道（湖北）新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙公司中，CATL旗下100%持股的寧波梅山保稅港區(qū)問鼎投資有限公司，持有15.868%的股權(quán)，因此CATL的最終受益股份為6.8082%。

江西升華成立于2015年七月，為富臨精工孫公司，重要從事鋰離子動力鋰電池新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，去年九月底被確定為江蘇時代（CATL100%控股）磷酸鐵鋰正極材料的供應(yīng)商，正式進(jìn)入CATL供應(yīng)鏈。

產(chǎn)量供應(yīng)方面，江西升華擬在四川省射洪市新建年產(chǎn)5萬噸新能源鋰電正極材料項(xiàng)目，該項(xiàng)目產(chǎn)量預(yù)計將在今年十二月底形成。據(jù)悉，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，其產(chǎn)品優(yōu)先滿足CATL的采購需求。

此外，七月二十日，富臨精工公布通告稱，江西升華擬規(guī)劃新增投資建設(shè)年產(chǎn)25萬噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目，預(yù)計總投資40億元。

磷酸鐵鋰乘勝追擊

今年四月，在上海交通大學(xué)舉辦的公司家校友高端對話活動上，CATL董事長曾毓群曾公開表示，因?yàn)榱姿徼F鋰比較便宜，且隨著充電樁設(shè)施增多，新能源汽車的續(xù)航里程并不用那么長，在動力鋰電池市場，磷酸鐵鋰的市場占有率會逐漸新增，三元鋰電池的占比將減少。

最新的數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量、裝車量均領(lǐng)先于三元電池，成功奏響王者歸來之歌。

來自我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2021年七月，國內(nèi)三元電池產(chǎn)量8GWh，占總產(chǎn)量46%，同比上升144%，環(huán)比上升8.6%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量9.3GWh，占總產(chǎn)量53.8%，同比上升236.2%，環(huán)比上升20%。

產(chǎn)量方面，其實(shí)在五月份磷酸鐵鋰電池就實(shí)現(xiàn)了對三元電池的反超；至六月份，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量保持對三元電池的領(lǐng)先；由于最新的七月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量繼續(xù)保持領(lǐng)先，達(dá)成持續(xù)三個月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量超過三元電池的記錄。

裝車量方面，2021年七月我國三元電池裝車5.5GWh，同比上升67.5%，環(huán)比下降8.2%；磷酸鐵鋰電池共計裝車5.8GWh，同比上升235.5%，環(huán)比上升13.4%。這也是磷酸鐵鋰電池首次在裝車量方面領(lǐng)先于三元電池。

如若上述TSLA得克薩斯州廠的消息屬實(shí)，磷酸鐵鋰電池接下來或?qū)⒗^續(xù)乘勝追擊。畢竟作為全球電動汽車的引領(lǐng)者，TSLA在電池選擇上對電池產(chǎn)業(yè)格局的影響力毋庸置疑。

同時，動力鋰電池行業(yè)的頭部公司都在加大磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目的投入，其他行業(yè)的龍頭也正跨界投建磷酸鐵鋰項(xiàng)目。

磷酸鐵鋰電池的頭號"玩家"比亞迪在今年四月七日宣布，即日起，比亞迪旗下的純電動汽車型，開始全面切換刀片電池。產(chǎn)量方面，刀片電池合計規(guī)劃產(chǎn)量達(dá)到175GWh。

此外，中航鋰電、國軒高科和億緯鋰能等電池行業(yè)"第二梯隊(duì)"玩家，今年以來也在加緊磷酸鐵鋰項(xiàng)目的投資建設(shè)。

磷酸鐵鋰電池市場的火熱，也吸引了兩大行業(yè)龍頭的跨界投資。國內(nèi)鈦白粉行業(yè)兩大龍頭龍佰集團(tuán)和中核鈦白今年都公布磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目投資計劃，化肥龍頭新洋豐也在近期宣布投資30億建設(shè)磷酸鐵鋰項(xiàng)目。

于磷酸鐵鋰電池而言，乘勝追擊的號角即將奏響!