鋰&磁材:本周電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲7000元/每噸。下游新能源汽車市場(chǎng)對(duì)鋰的需求逐漸恢復(fù),帶動(dòng)碳酸鋰價(jià)格回升。本周博睿鋰業(yè)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格由上周的138000元/噸上漲到145000元/噸。二季度是國(guó)內(nèi)磁材采購(gòu)?fù)?國(guó)內(nèi)稀土交易量?jī)r(jià)齊升,稀土價(jià)格堅(jiān)挺。根據(jù)南方稀貴金屬交易所數(shù)據(jù),本周氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、氧化鑭等價(jià)格分別上漲了5.85%、0.09%、2.97%、3.15%。整個(gè)2017年二季度,氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、氧化鑭等價(jià)格分別上漲了62.21%、55.19%、15.77%、38.84%。展望三季度,稀土打黑、環(huán)?；榈热詫⒈３指邏簯B(tài)勢(shì),但市場(chǎng)行情將逐漸由旺季向淡季過(guò)渡,稀土價(jià)格漲勢(shì)或?qū)⒎啪彙＝ㄗh關(guān)注標(biāo)的鋰資源行業(yè)龍頭天齊鋰業(yè)、鋰電池材料全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭贛鋒鋰業(yè)及新能源汽車磁材+電驅(qū)雙輪驅(qū)動(dòng)標(biāo)的正海磁材。

鋰電池生產(chǎn)設(shè)備:贏合科技和北京國(guó)能電池科技有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,國(guó)能電池2017年規(guī)劃合計(jì)約4.5GWH的鋰電池項(xiàng)目建設(shè)以及后續(xù)產(chǎn)量建設(shè)項(xiàng)目將優(yōu)先選擇贏合科技作為戰(zhàn)略供應(yīng)商。我國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)龍頭的市場(chǎng)占有率將持續(xù)提升;建議關(guān)注先導(dǎo)智能、贏合科技、智云股份等龍頭公司。

鋰電池:美國(guó)科學(xué)家首次使用液化氣一氟甲烷、二氟甲烷取代電解液,分別讓鋰電池和超級(jí)電容器在零下60℃和零下80℃還能保持高效運(yùn)行;CATL和上汽集團(tuán)電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目一期項(xiàng)目開工,預(yù)計(jì)18年底形成18GWh產(chǎn)量。估計(jì)動(dòng)力鋰電池仍將處于高上升周期,建議關(guān)注Model3量產(chǎn)帶來(lái)的硅碳負(fù)極應(yīng)用推廣機(jī)會(huì),以及鈷價(jià)上漲、三元滲透加快雙重驅(qū)動(dòng)的高鎳三元材料量?jī)r(jià)齊升,看好當(dāng)升科技、杉杉股份、國(guó)軒高科。

驅(qū)動(dòng)電機(jī)及充電設(shè)備:本周廈門出臺(tái)《廈門市電能替代工作實(shí)行方法》,明確到今年底,全市將新建400根城市電動(dòng)汽車公共充電樁;到2020年,建設(shè)公交車充電樁540個(gè)、公共充電樁4351個(gè)、專用充電樁2.22萬(wàn)個(gè)。隨著目錄車型、地補(bǔ)方法的陸續(xù)出臺(tái),產(chǎn)業(yè)的爬坡態(tài)勢(shì)愈發(fā)彰顯,建議關(guān)注方正電機(jī)、和順電氣。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展,看好乘用車和客車龍頭。新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)導(dǎo)向制,產(chǎn)業(yè)集群逐步形成。積分制促進(jìn)新能源乘用車上升,我們維持對(duì)今年新能源汽車的銷量預(yù)期。客車市場(chǎng)預(yù)計(jì)份額將會(huì)向龍頭集中,專用車受制于3萬(wàn)公里限制,其放量可能會(huì)受到一定限制,我們推薦客車龍頭宇通客車、乘用車熱管理系統(tǒng)領(lǐng)先者奧特佳。