新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場正成為"核心三電技術"之外的新藍海。

一方面，全球主流車企越來越重視提升電動汽車的整體效率，并通過溫度控制保證使用過程中的安全性能，而電動汽車熱管理系統(tǒng)在其中扮演著重要角色。國際上來看，TSLA、寶馬、大眾、通用等車企巨頭都開始在電動汽車型上加大整車級熱管理的關注力度，而在國內(nèi)，北汽、比亞迪、廣汽、吉利、威馬、蔚來等自主品牌和新勢力車公司也都緊隨其后。

另一方面，相較于傳統(tǒng)汽車熱管理系統(tǒng)，新能源汽車熱管理系統(tǒng)新增了電子水泵、電動壓縮機、電子膨脹閥或四通閥等組件，由此也將帶動一大批國內(nèi)外零部件公司瞄準于這塊新市場跑馬圈地。

在上述背景之下，高工電動汽車網(wǎng)獲悉，目前包括大陸集團、博格華納、博世、翰昂在內(nèi)的大多數(shù)國際零部件巨頭正加速搶灘新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場，而三花智控、銀輪股份、奧特佳等國內(nèi)零部件供應商也正在通過收購等方式全力布局。

其中，大陸集團明確表示其熱管理系統(tǒng)將于2019年底在我國本土化量產(chǎn)；而博世早在2016年就成立了新能源汽車熱管理重點項目，目前其許多熱管理部件已廣泛應用。

現(xiàn)階段，市場上大多數(shù)新能源車所用的熱管理技術重要以降溫冷卻為主，且未實現(xiàn)各系統(tǒng)間的集成發(fā)展。但是未來，空調系統(tǒng)、動力總成和電池溫控系統(tǒng)等將融合，集成一套合理利用的車內(nèi)各部件冷熱源的解決方法，即新能源汽車熱管理集成系統(tǒng)。

一直以來，傳統(tǒng)汽車熱管理系統(tǒng)長期被日本電裝、法國法雷奧等國際巨頭壟斷，而國內(nèi)公司重要在空調、發(fā)動機冷卻系統(tǒng)等細分領域布局。

值得注意的是，新能源汽車熱管理尚處于起步階段，市場上還較少具備集成設計能力的熱管理系統(tǒng)總包商，而純粹的新能源汽車熱管理集成系統(tǒng)也未真正應用。對此，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）分析認為，國內(nèi)公司有望通過并購重組的方式，掌握一整套的熱管理系統(tǒng)集成方法，以乘機突圍。

2025年市場規(guī)模將超500億元

多位業(yè)內(nèi)人士表示，新能源汽車熱管理系統(tǒng)對整車的續(xù)航、安全及電池壽命等有直接影響。在新能源汽車高上升的帶動下，未來新能源汽車熱管理系統(tǒng)領域面對了巨大的機遇。

"相有關傳統(tǒng)汽車，新能源汽車的熱管理系統(tǒng)更為復雜，相關部件的需求將進一步新增。"上述業(yè)內(nèi)人士補充表示，2018年我國新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場規(guī)模將達56.4億元，增量市場空間為34.4億元。隨著新能源汽車的進一步推廣應用，到2025年我國新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場規(guī)模將超500億元。

根據(jù)高工電動汽車網(wǎng)了解，新能源汽車的熱管理系統(tǒng)重要由電池熱管理系統(tǒng)、汽車空調系統(tǒng)、電機電控冷卻系統(tǒng)、減速器冷卻系統(tǒng)等四部分組成。

相有關傳統(tǒng)汽車熱管理系統(tǒng)，新能源汽車熱管理系統(tǒng)新增了電子水泵、電動壓縮機、電子膨脹閥或四通閥、冷卻板及制熱系統(tǒng)（熱泵或PTC系統(tǒng)）等組件。

相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，傳統(tǒng)車整套熱管理系統(tǒng)（空調+發(fā)動機冷卻）價值量約2225-2445元，而純電動汽車的熱管理系統(tǒng)由于新增了一系列組件，其價值量約為6625-6825元（其中泵閥+PTC超3000元），大約是傳統(tǒng)車的3倍左右。

總體來看，到2025年，新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場規(guī)模將超過500億元。屆時，電子水泵、電動壓縮機等零部件公司也有望迎來巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

不過，新能源汽車熱管理系統(tǒng)帶來新機遇的同時，也帶來了新技術的挑戰(zhàn)。相有關傳統(tǒng)汽車的熱管理，新能源汽車熱管理系統(tǒng)的管理對象從座艙延伸到了電池、電機電控等領域，其功能也由單純的降溫延伸到保溫、制熱等等。

國內(nèi)外零部件公司摩拳擦掌搶市場

在新能源汽車高上升的趨勢下，不少上市公司正在尋找新能源汽車熱管理系統(tǒng)領域的機遇，以提前搶占新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場制高點。

目前，包括大陸集團、博格華納、電裝等國際廠商紛紛"聞風而動"，加快切入新能源汽車熱管理系統(tǒng)領域，并相繼公布新產(chǎn)品。

和此同時，包括三花智控、奧特佳在內(nèi)的國內(nèi)傳統(tǒng)熱管理公司同樣也在全力布局新能源汽車熱管理系統(tǒng)。例如三花智控制不僅推出了電池冷卻器、電子膨脹閥等零部件配套產(chǎn)品，還全力研發(fā)熱泵空調系統(tǒng)等等。

除此之外，高工電動汽車網(wǎng)注意到，近幾年，國內(nèi)針對新能源汽車熱管理系統(tǒng)領域的并購、合作案例也不斷新增，或和國際公司開展合作，或收購市場上良好的標的拓展汽車熱管理系統(tǒng)業(yè)務。

國內(nèi)部分公司的布局及產(chǎn)品配套情況

一直以來，傳統(tǒng)汽車熱管理市場重要被日本電裝、法國法雷奧等國際巨頭壟斷，而國內(nèi)公司重要在空調、發(fā)動機冷卻系統(tǒng)等細分領域布局。

業(yè)內(nèi)人士認為，盡管傳統(tǒng)汽車熱管理系統(tǒng)市場重要被日本電裝、法國法雷奧等國際巨頭壟斷，但在新能源汽車熱管理系統(tǒng)領域，我國傳統(tǒng)零部件公司有望突破瓶頸，成為熱管理系統(tǒng)集成供應商。

"現(xiàn)階段，新能源汽車熱管理系統(tǒng)尚處于發(fā)展初期，國內(nèi)外公司基本處于同一起跑線上。"有業(yè)內(nèi)人士分析，從技術方面來看，包括電裝、法雷奧等國外傳統(tǒng)熱管理供應商仍占重要優(yōu)勢，但從成本及反應速度來看，國內(nèi)傳統(tǒng)熱管理供應商卻更占優(yōu)勢。

行業(yè)現(xiàn)狀：尚面對諸多挑戰(zhàn)

據(jù)了解，新能源汽車熱管理系統(tǒng)正由"分立式"走向"整體統(tǒng)籌"的方向發(fā)展，即將空調系統(tǒng)、動力總成和電池溫控系統(tǒng)融合，集成一套合理利用的車內(nèi)各部件冷熱源的解決方法。

但是，由于新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場還處于發(fā)展初期階段，技術尚不成熟，系統(tǒng)集成化發(fā)展還要很長一段路要走。

一方面，目前國內(nèi)重要的汽車熱管理零部件公司大多數(shù)從近三年才開始逐步供應新能源熱管理產(chǎn)品，同時大多數(shù)公司僅掌握部分領域的熱管理技術，且技術尚不成熟。為此，市場上還較少具有新能源汽車熱管理系統(tǒng)集成設計能力的總包商。

另一方面，現(xiàn)階段市場上大多數(shù)新能源車所用的熱管理系統(tǒng)重要以降溫冷卻為主，重要有風冷、液冷、直冷(制冷劑直接冷卻)三種方式，純粹的新能源汽車熱管理系統(tǒng)尚未真正應用。

根據(jù)高工電動汽車網(wǎng)了解，目前效率和成本較低的液冷和風冷（空氣冷卻）是最常用的熱管理方式，例如寶馬i3、華晨寶馬之諾、TSLA等均采用液體冷卻技術，而北汽、眾泰、吉利等國內(nèi)廠商上市新車的電池包大多采用空冷，且在熱管理系統(tǒng)中基本還未加入加熱方法。

更重要的是，新能源熱管理系統(tǒng)對部件的功能提出了更高核心的要求，不僅要求降溫，更要求部件保持溫度的均衡性。

總體來看，新能源熱管理系統(tǒng)尚處于起步階段，技術尚不成熟，市場格局還未確立，但是卻處于市場爆發(fā)前夜。

為此，業(yè)內(nèi)人士表示，國內(nèi)自主優(yōu)秀零部件公司唯有依托傳統(tǒng)熱管理的技術優(yōu)勢，加大核心技術研發(fā)，以逐步從單一熱管理零部件供應商提升至系統(tǒng)集成供應商。

要特別提及的是，高工電動汽車網(wǎng)獲悉，近期大陸集團就公布了新能源汽車集成化熱管理系統(tǒng)解決方法，由系統(tǒng)控制策略、電池冷卻液和加熱回路、電動傳動系統(tǒng)冷卻液回路、冷卻液回路、制冷劑回路、加熱通風和空調系統(tǒng)等6大部分組成，可讓多余的熱量和動能反向補償回整套系統(tǒng)當中，實現(xiàn)多余熱量和動能的二次利用。