全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速，2021國(guó)際車企動(dòng)力鋰電池軍備賽愈演愈烈。群雄逐鹿，全球動(dòng)力鋰電池公司近身肉搏戰(zhàn)一觸即發(fā)。

車端來(lái)看，2021-2023年是外資車企電動(dòng)化車型密集投放期，通過(guò)長(zhǎng)單、項(xiàng)目定點(diǎn)、合資合作、入股等多樣化形式，鎖定未來(lái)市場(chǎng)份額，已經(jīng)成為全球動(dòng)力鋰電池公司現(xiàn)階段的重要角力點(diǎn)。

較2020年不同，2021年國(guó)內(nèi)電池公司和國(guó)際車企的合作開始進(jìn)入落地階段。如CATL和特斯續(xù)簽4年長(zhǎng)單，國(guó)軒將為大眾常規(guī)量產(chǎn)車型開發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯，萬(wàn)向一二三未來(lái)2年供貨大眾，華晨寶馬后，億緯48V系統(tǒng)再獲寶馬集團(tuán)定點(diǎn)，遠(yuǎn)景動(dòng)力和雷諾簽訂5年40~120GWh訂單，蜂巢拿下Stellantis總價(jià)值160億元的全球化合作項(xiàng)目等。

電池端來(lái)看，全球車企巨頭有關(guān)以供應(yīng)鏈能力為基礎(chǔ)的優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)量需求越來(lái)越高，頭部電池公司"跑步"擴(kuò)產(chǎn)，競(jìng)相啟動(dòng)產(chǎn)量軍備競(jìng)賽。

包括CATL、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技、蜂巢能源、比亞迪、中航鋰電等6家明確或者已經(jīng)啟動(dòng)在歐洲建廠，拉動(dòng)我國(guó)鋰電材料及設(shè)備配套的全球化，強(qiáng)化我國(guó)動(dòng)力鋰電池全球服務(wù)能力。

到2025年，預(yù)計(jì)CATL產(chǎn)量將提升至550GWh（含合資），中航鋰電產(chǎn)量規(guī)劃為300GWh，蜂巢能源規(guī)劃200GWh；國(guó)軒高科計(jì)劃在2023年實(shí)現(xiàn)80GWh年產(chǎn)量；比亞迪則預(yù)計(jì)在2022年包括"刀片電池"在內(nèi)的總產(chǎn)量達(dá)到100GWh。

可以預(yù)見(jiàn)的是，國(guó)際車企的新能源汽車上量，中日韓動(dòng)力鋰電池競(jìng)爭(zhēng)局面將重塑。無(wú)論是產(chǎn)量部署還是客戶綁定、拓展情況來(lái)看，我國(guó)動(dòng)力鋰電池未來(lái)在全球的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)。

通過(guò)復(fù)盤梳理2021上半年20起動(dòng)力鋰電池訂單，對(duì)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)演化趨勢(shì)也可一窺端倪。

一是、全球市場(chǎng)我國(guó)力量崛起，除龍頭公司CATL外，二線動(dòng)力鋰電池也迅速崛起，進(jìn)一步強(qiáng)化我國(guó)動(dòng)力鋰電池全球話語(yǔ)權(quán)。

和前一輪我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司只是進(jìn)入國(guó)際車企供應(yīng)鏈體系不同，我國(guó)頭部動(dòng)力鋰電池公司已經(jīng)加大加深和國(guó)際車企的合作，正逐步成為國(guó)際車企電動(dòng)化的重要合作伙伴。

如CATL批量供貨TSLA電池僅1年便成為其重要供應(yīng)商，1-五月國(guó)產(chǎn)TSLA裝機(jī)CATL配套占比47%。六月CATL獲TSLA4年動(dòng)力鋰電池長(zhǎng)單續(xù)簽，有望進(jìn)一步打開TSLA全球市場(chǎng)，成為TSLA全球主供。

國(guó)軒高科獲大眾汽車集團(tuán)入股后，合肥國(guó)軒又將為大眾常規(guī)量產(chǎn)車型開發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯，未來(lái)擬向大眾MEB平臺(tái)供應(yīng)動(dòng)力鋰電池；而遠(yuǎn)景動(dòng)力六月則獲和法國(guó)雷諾簽訂5年40GWh至120GWh動(dòng)力鋰電池訂單等，支持雷諾全面電動(dòng)化戰(zhàn)略。

我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司國(guó)際化再邁一大步，背后邏輯，一方面是全球電動(dòng)化浪潮下，我國(guó)電動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模領(lǐng)跑，我國(guó)電池公司正在成為全球市場(chǎng)的絕對(duì)中堅(jiān)力量。全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量top10我國(guó)公司達(dá)到5家，而CATL市場(chǎng)一家占有率達(dá)30.9%。

另一方面，我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司在技術(shù)實(shí)力、制造能力、供應(yīng)鏈管理能力、成本競(jìng)爭(zhēng)力等維度均已達(dá)到國(guó)際車企的要求，并展現(xiàn)出和日韓對(duì)手差異化的競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，外資/合資新能源汽車"我國(guó)生產(chǎn)，全球銷售"的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，無(wú)論是直接出口動(dòng)力鋰電池，還是配套新能源汽車出口，我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司在國(guó)際新能源汽車供應(yīng)體系扮演的角色將越來(lái)越關(guān)鍵。

二是，優(yōu)質(zhì)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量緊缺，車企通過(guò)合資、參股、簽訂長(zhǎng)單、包產(chǎn)量、包專線等多元化策略綁定電池公司，保障動(dòng)力鋰電池穩(wěn)定供應(yīng)。CATL已然成為全球動(dòng)力鋰電池?fù)寠Z的"香餑餑"。

2021年，TSLA、雷諾、廣汽三菱、大眾、長(zhǎng)城等國(guó)內(nèi)外大廠動(dòng)力鋰電池需求確定及龐大，相繼和頭部動(dòng)力鋰電池公司簽訂長(zhǎng)單鎖定優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量。如TSLA4年長(zhǎng)單綁定CATL，雷諾也和遠(yuǎn)景動(dòng)力簽訂5年訂單，長(zhǎng)城汽車更是直接和CATL簽訂長(zhǎng)達(dá)10年的訂單。

股權(quán)合作也是一大主流選擇。如大眾入股國(guó)軒后，戴姆勒入股孚能科技，旨在培養(yǎng)屬于自己的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)體系；本田認(rèn)購(gòu)CATL1%股權(quán)則更多的是強(qiáng)化和頭部動(dòng)力鋰電池的合作粘性。

國(guó)內(nèi)主機(jī)廠更是早和CATL合資建廠鎖定動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量。上汽集團(tuán)、一汽、廣汽、東風(fēng)、吉利等均和CATL布局合資廠，其中時(shí)代上汽走的最快，除配套上汽體系外，積極推進(jìn)電芯外配，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)一股不可忽視的力量。

而吉利汽車除CATL外，還相繼和孚能、SKI、洪橋集團(tuán)等成立合資公司。可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)主機(jī)廠產(chǎn)量相繼釋放，將進(jìn)一步帶動(dòng)電池公司的裝機(jī)上升。

此外，包括蔚來(lái)、小鵬等體量規(guī)模處于上量階段的新勢(shì)力公司則傾向于包產(chǎn)量或包專線的形式來(lái)獲得和電池公司的供應(yīng)話語(yǔ)權(quán)。

三是，上半年20起訂單產(chǎn)品種類繁多，包圓48V、HEV、PHEV等電動(dòng)化全場(chǎng)景，電池類型涵蓋三元和鐵鋰，其中LFP電池及混動(dòng)市場(chǎng)需求升溫明顯。

在LFP電池領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)越來(lái)越多主力車型推出LFP電池車型，國(guó)際車企的選擇及站臺(tái)，給LFP電池在乘用車市場(chǎng)帶來(lái)更大的想象空間。

TSLA繼國(guó)產(chǎn)Model3搭載CATLLFP動(dòng)力鋰電池后，近日其LFP版國(guó)產(chǎn)ModelY正式亮相工信部第346批新車通告，且有望復(fù)制國(guó)產(chǎn)Model3的成功大幅拉升LFP電池需求。

受國(guó)產(chǎn)Model3、宏光MiniEV、漢EV、寶駿E系列等現(xiàn)象級(jí)車型需求驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)LFP電池需求裝機(jī)猛增，且LFP車型陣容在不斷擴(kuò)大。和此同時(shí)，國(guó)際車企加入背書，福特未來(lái)考慮使用LFP電池，大眾電池日公布入門級(jí)車型將使用LFP電池等。

在混動(dòng)領(lǐng)域，2021年以來(lái)，包括12V、48V、HEV等領(lǐng)域市場(chǎng)升溫明顯，我國(guó)電池公司正加快躋身該領(lǐng)域的主力公司配套隊(duì)列，加速新戰(zhàn)場(chǎng)角逐。

目前，我國(guó)電池公司已撕開HEV配套電池口子，國(guó)際主機(jī)廠HEV電池采購(gòu)明顯"開閘"，如欣旺達(dá)已打入日產(chǎn)、雷諾日產(chǎn)體系，助力日產(chǎn)HEV車型國(guó)產(chǎn)化；同時(shí)億緯鋰能相繼拿下了寶馬集團(tuán)、捷豹路虎的48V系統(tǒng)定點(diǎn)，駱駝股份也已經(jīng)供貨啟辰等。

值得一提的是，自主品牌正加速切入HEV賽道，甚至攜手國(guó)內(nèi)電池公司共同布局，以期在即將爆發(fā)的HEV市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。如廣汽、東風(fēng)柳汽等直接和欣旺達(dá)合作新車型研發(fā)。

以下為2021上半年動(dòng)力鋰電池訂單匯總：