鉅大LARGE | 點擊量：474次 | 2022年06月11日
鋰電池制造商忙簽長單鎖定原材料供應(yīng)
隨著六氟磷酸鋰價格大幅上漲，多家鋰電池制造商近期和原材料供應(yīng)商簽訂長單，鎖定動力鋰電池電解液原料六氟磷酸鋰的供應(yīng)。業(yè)內(nèi)人士指出，新能源汽車需求高上升，提升動力鋰電池需求，導(dǎo)致六氟磷酸鋰供應(yīng)偏緊、價格上漲。
上下游聯(lián)動
七月二十五日，天際股份通告稱，全資子公司新泰材料近日和張家港市國泰華榮化工新材料有限公司、寧德國泰華榮新材料有限公司就供應(yīng)六氟磷酸鋰事宜簽訂了《年度采購協(xié)議》。
雙方確定了六氟磷酸鋰產(chǎn)品的供應(yīng)數(shù)量。2021年七月至2023年六月，新泰材料供應(yīng)六氟磷酸鋰不少于12000噸；2022年七月至2023年六月，根據(jù)新泰材料產(chǎn)量及實際生產(chǎn)情況，在原鎖定供應(yīng)量的基礎(chǔ)上，計劃再供應(yīng)不少于2400噸六氟磷酸鋰產(chǎn)品。
天際股份表示，本協(xié)議的簽訂，有利雙方達成長期穩(wěn)固的合作關(guān)系，有利于行業(yè)上下游形成緊密的供需聯(lián)動，長期互利共贏，有利于公司進一步把控生產(chǎn)成本。
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七月二十二日，天賜材料通告稱，全資子公司九江天賜和LG新能源簽訂協(xié)議，約定2021年下半年至2023年底，LG新能源向九江天賜采購預(yù)計總數(shù)量為5.5萬噸的電解液產(chǎn)品。
"為穩(wěn)定鋰電池原料價格，同時保障原料供給，電池廠商急于簽訂長單，鎖定鋰電池電解液供應(yīng)量。"業(yè)內(nèi)人士指出，新能源汽車消費端需求持續(xù)快速上升，給鋰電池生產(chǎn)商帶來大量訂單，同時也加劇了電池廠商的原材料焦慮。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年1-六月，新能源汽車累計生產(chǎn)121.5萬輛、銷售120.6萬輛，同比均上升2倍，累計銷量已經(jīng)和2019年全年水平基本持平。其中，純電動汽車生產(chǎn)102.2萬輛，同比上升2.3倍；銷售100.5萬輛，同比上升2.2倍。
國信證券預(yù)計，2021年全球新能源車銷量將達到517萬輛，國內(nèi)將達到230萬輛。2025年，全球新能源車銷量有望達到1636萬輛。2025年全球鋰電池需求量預(yù)計達到1244GWh，國內(nèi)鋰電池需求將達到574GWh；預(yù)計2025年全球鋰電電解液需求從2020年的40萬噸增至約187萬噸，年均復(fù)合上升率達到35%，全球市場空間超過800億元。
需求旺盛價格上揚
2020年以來，鋰電原材料需求保持高位上升態(tài)勢。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年五月，電池級碳酸鋰價格較2020年"低谷"價格暴漲139%，電池級氫氧化鋰價格漲幅為48%。
六氟磷酸鋰方面，多氟多四月十九日通告稱，公司六氟磷酸鋰銷售價格在原價基礎(chǔ)上對國內(nèi)各類客戶上調(diào)30000元人民幣/噸，對國際各類客戶上調(diào)4500美元/噸。這是繼三月三日提價之后，價格再次上調(diào)。
四月十六日報價顯示，國產(chǎn)六氟磷酸鋰報價約為18萬元-22萬元/噸。而2020年九月，六氟磷酸鋰的價格約7萬元/噸。市場人士表示，六氟磷酸鋰生產(chǎn)商產(chǎn)量集中，疊加短時間新增產(chǎn)量供給有限，在產(chǎn)量偏緊的背景下，六氟磷酸鋰產(chǎn)品價格有望飚至30萬元/噸。
有關(guān)鋰電原材料漲價的原因，乘聯(lián)會認為，下游新能源汽車動力鋰電池原材料需求旺盛，刺激價格上揚；短時間供應(yīng)不足，海外疫情形勢依然嚴峻，重要鋰礦出口國澳大利亞、智力、阿根廷等鋰礦公司生產(chǎn)計劃放緩。
威馬汽車董事長沈暉表示，在新能源汽車大發(fā)展的背景下，保障鋰電池原材料供應(yīng)尤其重要。三元鋰電要鈷鎳鋰等多種礦物原料，掌握原材料才能更好地發(fā)展新能源汽車。
值得注意的是，威馬汽車獲得來自五礦資本的投資。五礦資本背后的五礦集團掌握大量鈷礦資源。
乘聯(lián)會指出，原材料價格持續(xù)上漲，部分電池制造商陷入兩難境地。若提高電池價格，可能失去長期訂單；若不漲價，公司承擔成本壓力大。
"漲價、缺貨，訂單不敢接，擔心原料供應(yīng)不上，不僅賺不到，甚至可能賠錢。"江蘇某電池制造加廠采購部經(jīng)理陳林海告訴我國證券報記者，"客戶長期合作，不能立馬提價格，對方也消化不了這個成本，因此停幾天觀望一下。"
乘聯(lián)會表示，由于供需不平衡，鋰電材料價格未來可能繼續(xù)上揚，原材料漲價、毛利率下降，電池公司利潤空間將受到壓縮。這對小型公司的影響可能是致命的，動力鋰電池行業(yè)洗牌將進一步加劇。
進入壁壘較高
價格持續(xù)上漲，原材料供應(yīng)商賺得盆滿缽滿，并不斷擴大產(chǎn)量滿足市場需求。
半年報顯示，天際股份上半年實現(xiàn)營業(yè)收入7.52億元，同比上升177.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.05億元，同比上升708.98%。
天際股份表示，報告期內(nèi)，電動汽車在全球范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展，公司六氟磷酸鋰產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺。公司開足馬力，滿負荷生產(chǎn)，銷量同比上升189.78%，產(chǎn)量同比上升172.64%，加上銷售價格提升，公司鋰電材料（六氟磷酸鋰）盈利大增。
報告期內(nèi)，公司設(shè)計產(chǎn)量4080噸，實際產(chǎn)量4185.5噸，產(chǎn)量利用率達103%。在建產(chǎn)量方面，合作投資擴建年產(chǎn)六氟磷酸鋰10000噸、副產(chǎn)品氟硼酸鉀4000噸及20%鹽酸76000噸項目。
為進一步擴大產(chǎn)量，新泰材料和天際股份第二大股東常熟市新華化工有限公司（簡稱"新華化工"）共同投資建設(shè)年產(chǎn)1萬噸六氟磷酸鋰及相關(guān)鋰電材料產(chǎn)品項目，項目總投資額6億元。計劃于2022年一季度完成全部項目的建設(shè)及配套，2022年二季度進入項目整體驗收、調(diào)試及試生產(chǎn)。
七月二十三日，延安必康控股子公司九九久科技在調(diào)研活動中表示，六氟磷酸鋰產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，和2020年同期相比已經(jīng)翻了幾倍。從目前行業(yè)形勢看，六氟磷酸鋰具備超高的盈利能力，加上其他主營產(chǎn)品貢獻的穩(wěn)定營收和利潤，九九久科技的業(yè)績高上升將對上市公司整體業(yè)績出現(xiàn)積極影響。
據(jù)悉，九九久科技現(xiàn)有六氟磷酸鋰設(shè)計產(chǎn)量5000噸/年，裝置實際產(chǎn)量提升至6400噸/年。九九久科技稱，六氟磷酸鋰產(chǎn)品在手訂單量充足，持續(xù)滿產(chǎn)滿銷，基本沒有庫存。
Markets市場研究報告顯示，預(yù)計到2025年全球鋰電池市場規(guī)模將超過1000億美元。
光大證券指出，六氟磷酸鋰的生產(chǎn)進入壁壘較高，即使行業(yè)開工率、產(chǎn)量上行明顯，但主要增量還是集中在技術(shù)成熟、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、客戶穩(wěn)定的龍頭公司。同時，由于六氟磷酸鋰項目投資強度大，擴產(chǎn)周期長，新進入的競爭者要足夠的資金支持，以及長回報周期承受能力。此外，龍頭公司產(chǎn)量占比高且成本相對低的特性，使得其擁有更強的定價權(quán)，在供需格局偏緊的背景下價格有望維持高位。
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