裝機量數據最能反映燃料動力鋰電池產業(yè)運行真實狀況。

高工產研氫電研究所（GGII）數據顯示，從燃料動力鋰電池裝機情況來看，2019年全年我國氫燃料動力鋰電池裝機量為128.06MW，同比上升140.49%。2019年，我國氫燃料動力鋰電池系統(tǒng)裝機量前五重要為上海重塑、億華通、清能股份、國鴻重塑、新源動力。前五家公司裝機量占2019年我國氫燃料動力鋰電池裝機量的79%。

整體而言，近年來我國氫燃料動力鋰電池裝機量增速明顯，同時頭部公司占據了重要的市場份額。但需注意的是，當前燃料動力鋰電池產業(yè)尚處于發(fā)展初期，各個地方燃料動力鋰電池公司入局者不斷增多，不少“新勢力”躊躇滿志，已經嶄露頭角，市場格局變量依然很大。

本文以GGII數據為依托，分析2019全年汽車產業(yè)配套氫燃料動力鋰電池情況特點，預判2020年燃料動力鋰電池行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，同時梳理2019年裝機量排名TOP5公司——上海重塑、億華通、清能股份、國鴻重塑（國鴻氫能與上海重塑分別為第一、二大股東）、新源動力的發(fā)展概況。

2019年全年燃料動力鋰電池配套特點分析

GGII數據顯示，從燃料動力鋰電池裝機情況來看，2019年全年我國氫燃料動力鋰電池裝機量為128.06MW，同比上升140.49%。

2016-2019年我國氫燃料動力鋰電池裝車功率（單位：MW，%）

數據來源：高工產研氫電研究所（GGII），2020年一月

GGII分析認為，從全年汽車產業(yè)配套氫燃料動力鋰電池情況來看，重要呈現如下特點：

1、氫燃料動力鋰電池裝車平均功率整體上升。從生產車型裝機功率來看，2019年我國氫燃料動力鋰電池客車平均裝機功率為46kW，較2018年提升4kW；專用車裝機功率為39kW，較2018年提升8kW。2019年上半年，公司裝機功率集中在30-45kW之間，下半年公司裝機功率多為45-60kW之間；

2、生產車型中燃料動力鋰電池系統(tǒng)配套公司數量上升11家。2019年安徽元雋、深圳國氫、雪人股份、浙江氫途、明天氫能、武漢眾宇、氫雄云鼎、華昌能源、上海杰寧、廣東探索、喜瑪拉雅等公司配套的燃料動力鋰電池車型開始生產，并進入市場銷售。GGII預計2020年燃料動力鋰電池配套公司將會進一步上升。

3、頭部燃料動力鋰電池公司裝機功率占總裝機功率的50%以上。GGII數據顯示，裝機功率TOP3的公司分別為上海重塑（不包含國鴻重塑）、億華通、清能股份，占2019年全年燃料動力鋰電池裝機功率的63.13%。

起底2019年燃料動力鋰電池裝機量TOP5

GGII數據顯示，從裝機量占比來看，2019年，我國氫燃料動力鋰電池系統(tǒng)裝機量前五重要為上海重塑、億華通、清能股份、國鴻重塑、新源動力。前五家公司裝機量占2019年我國氫燃料動力鋰電池裝機量的79%。

其中，上海重塑裝機量最高，占比達到28%，重要是因為配套中通客車、申龍客車、宇通客車等三家車企；億華通氫燃料動力鋰電池系統(tǒng)裝機量排名第二，重要是因為配套申龍客車、北汽福田和宇通客車；清能股份裝機量排名第三，重要是因為配套申龍客車和皋開汽車。

2019年我國氫燃料動力鋰電池系統(tǒng)裝機量TOP5

數據來源：高工產研氫電研究所（GGII），2020年一月

上述五家燃料動力鋰電池公司整體發(fā)展概況如何？

上海重塑：公司注冊成立于2014年十二月，建成了我國最早的燃料動力鋰電池發(fā)動機生產線之一，實現了Caven系列32千瓦至51千瓦燃料動力鋰電池發(fā)動機及其核心零部件的自主研發(fā)。

截至目前，Caven系列燃料動力鋰電池發(fā)動機累計銷售1700套左右，銷量居全國首位，在國內地區(qū)包括廣東、江蘇、上海等多個地區(qū)都有投放。2019年公司嘗試進軍海外市場，包括日本、美國、馬來西亞。面對未來的德國及歐洲市場，公司也有自己戰(zhàn)略上的規(guī)劃。目前從這些應用場景來看，大部分以商用車為主，物流車、客車是最重要的需求環(huán)節(jié)。

億華通：截至2019年九月，億華通配套燃料動力鋰電池車型36款納入工信部公示的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中，占比達到23.23％，位列；2016年至2019年九月，公司燃料動力鋰電池發(fā)動機被應用于下游公交、物流、通勤及研發(fā)配套等領域，累計銷售681臺。

尤其值得一提的是，目前億華通在全國燃料動力鋰電池公交市場進入城市數量大幅領先部分地域性廠商（已經陸續(xù)在北京、張家口、鄭州、上海、蘇州、成都等城市公交系統(tǒng)投放），累計投放數量達到260輛，占納入統(tǒng)計的全國燃料動力鋰電池公交車推廣數量的40%以上。與同行相比，億華通在城市布局、推廣數量等方面具有相對較強的領先優(yōu)勢。

近年來，億華通進一步確定其在北京、張家口、上海、蘇州、鄭州、成都等氫能資源與產業(yè)鏈配套基礎深厚的城市推廣布局，聯合當地產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)公司，進行完善的氫能生態(tài)建設。其中，在北京、張家口地區(qū)，借助2022年北京-張家口綠色冬奧契機，億華通聯合中石油、中石化、國電投、北汽福田、北京公交、718所、張家投等上下游公司，正逐步打造完善的京津冀氫能生態(tài)圈。

清能股份：公司從事燃料動力鋰電池核心技術研發(fā)和產品商業(yè)化16年。公司具備量產燃料動力鋰電池核心材料、電堆及系統(tǒng)的完整技術平臺，公司擁有的國際品牌HorizonFuelCell具有很高的國際知名度；目前公司已量產的產品包括車用燃料動力鋰電池系統(tǒng)、燃料動力鋰電池電站系統(tǒng)、甲醇重整燃料動力鋰電池系統(tǒng)、無人機燃料動力鋰電池電堆、分布式燃料動力鋰電池系統(tǒng)等。

其中車用燃料動力鋰電池系統(tǒng)已與東風、申龍、宇通、皋開、中植等車廠完成十余款通告車型，全面覆蓋了物流車、公路客車、公交車等多種商用車型，并已開始批量交付；200KW燃料動力鋰電池電站系統(tǒng)已安裝于韓國蔚山工業(yè)園政府示范工程，并與數個國外客戶簽署了共計超過100MW電站的意向協議；已有超過120臺甲醇重整燃料動力鋰電池系統(tǒng)用于新加坡政府的交通監(jiān)控項目，及印度尼西亞、菲律賓、孟加拉、澳大利亞等地的電信基站項目；無人機燃料動力鋰電池系統(tǒng)已用于NASA、波音等合作項目多年；分布式燃料動力鋰電池系統(tǒng)也已通過林德氣體在英國完成千臺以上的部署。

2019年以來，清能股份屢屢傳出好消息，公司自主研發(fā)的車載60kW水冷燃料動力鋰電池系統(tǒng)VL60通過國家強檢中心強檢認證；九月公司與科華控股（603161）就投資設立合資公司江蘇科華動力科技有限公司（主營燃料動力鋰電池動力系統(tǒng)零配件）舉辦簽約儀式；十月，公司和歐洲客戶簽訂合作協議，為18米公交供應我國制造的100千瓦大功率燃料動力鋰電池系統(tǒng)。

國鴻重塑：公司第一、第二大股東分別是國鴻氫能、上海重塑，分別占股35.71%、34.31%。上海重塑背景前文已述，不再贅述。國鴻氫能下設兩家子公司，國鴻重塑是其中之一，負責燃料動力鋰電池系統(tǒng)集成的規(guī)?；a，建有年產5000套系統(tǒng)集成生產線。國鴻氫能另一個控股公司是國鴻巴拉德，已建成年產2萬臺電堆的目前全球產量最大的電堆生產線。

新源動力：公司成立于2001年。自成立以來，公司承擔了國家科技部“863”計劃重大專項——車用燃料動力鋰電池發(fā)動機研制課題，先后被認定為大連市知識產權試點單位、遼寧省知識產權“興業(yè)強企”試點單位、國家級知識產權試點單位、首批國家級知識產權優(yōu)勢公司。

公司第二代產品HYMOD®-36成功應用上汽榮威750、上汽大通FCV80，成為我國首例自主研發(fā)、耐久性突破5,000小時，可實現-10℃低溫啟動、-40℃儲存的燃料動力鋰電池；新源動力生產的第三代產品HYSTK®-70成為國內首款具有自主知識產權的高集成度大功率電堆。

目前，新源動力多項創(chuàng)新成果涵蓋了質子交換膜燃料動力鋰電池發(fā)動機系統(tǒng)關鍵材料、關鍵部件、整堆系統(tǒng)各個層面，擁有自主知識產權專利技術近400件，其中發(fā)明專利達到250余件，包括國際專利10余件，以新源動力為代表的“高比功率的車用燃料動力鋰電池電堆”技術成果入選2019世界新能源汽車大會八項“全球新能源汽車前沿技術”之一。