膜電極是燃料動(dòng)力鋰電池中最為核心的部件，被譽(yù)為燃料動(dòng)力鋰電池芯片，其性能在很大程度上直接決定著燃料動(dòng)力鋰電池的應(yīng)用表現(xiàn)。

長期以來，應(yīng)用于燃料動(dòng)力鋰電池汽車市場的核心材料膜電極重要依賴進(jìn)口。國際燃料動(dòng)力鋰電池領(lǐng)先公司巴拉德更是憑借自產(chǎn)膜電極，占據(jù)國內(nèi)膜電極市場頭把交椅。除了巴拉德，來自英國的莊信萬豐也占據(jù)國內(nèi)膜電極領(lǐng)域較高的市場份額。

不過，這種局面正在逐漸改觀，隨著國內(nèi)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，越來越多的國產(chǎn)膜電極公司開始涌入行業(yè)，國產(chǎn)膜電極的分量正在不斷加重。

“2020年膜電極的國產(chǎn)化占有率有望突破30%?！眹鴥?nèi)一家電堆公司高層認(rèn)為，現(xiàn)階段一些頭部公司的膜電極還重要傾向進(jìn)口，國產(chǎn)取代進(jìn)口還要一定的時(shí)間。

電堆國產(chǎn)化拉動(dòng)膜電極需求

國產(chǎn)膜電極份額的上升在很大程度上得益于電堆自主化程度的提升，特別是2019年，國產(chǎn)自主品牌的電堆實(shí)現(xiàn)逆襲。

根據(jù)高工產(chǎn)研氫電產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)自主技術(shù)燃料動(dòng)力鋰電池電堆廠家出貨量有了明顯的上升，自主技術(shù)電堆功率出貨量占比58%（統(tǒng)計(jì)范圍包含以系統(tǒng)形式出貨電堆數(shù)量，直通率以80%計(jì)），較2018年上升30.40%。

在這樣的背景下，國產(chǎn)膜電極也在加緊擴(kuò)充產(chǎn)量。根據(jù)公開的數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)共建成膜電極產(chǎn)線5條，總體規(guī)劃產(chǎn)量大于35萬平方米/年。截至2019年十二月三十日，國內(nèi)在建膜電極產(chǎn)線2條，產(chǎn)量約為15萬平米/年。

“隨著膜電極技術(shù)進(jìn)步，需求量提升，膜電極產(chǎn)線建設(shè)數(shù)量仍將保持上升?！盙GII分析師認(rèn)為，膜電極產(chǎn)量的擴(kuò)充重要來自以下三方面：1、國內(nèi)新進(jìn)入者要建設(shè)第一批產(chǎn)線，以拓展市場；2、國內(nèi)膜電極生產(chǎn)工藝進(jìn)步，部分公司需進(jìn)行產(chǎn)線升級及技術(shù)提升，以緊跟市場技術(shù)發(fā)展進(jìn)程；3、下游市場增大，已具備批量生產(chǎn)量力的公司，需擴(kuò)大產(chǎn)量或提前進(jìn)行多地布局，保障后期自身市場競爭力。

從市場規(guī)模來看，GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年我國膜電極市場銷售規(guī)模為2.28億元。GGII預(yù)計(jì)，到2025年我國車用領(lǐng)域氫燃料動(dòng)力鋰電池膜電極市場需求有望達(dá)到23億元，在2022年冬奧會后，國內(nèi)氫燃料動(dòng)力鋰電池市場將會在2023年進(jìn)入調(diào)整期，因此膜電極的需求量較2022年將會下降。

2017-2022年我國車用領(lǐng)域氫燃料動(dòng)力鋰電池膜電極市場需求及預(yù)測（億元，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）

國內(nèi)膜電極行業(yè)競爭加劇

電堆國產(chǎn)化程度提升在新增了國產(chǎn)膜電極需求，即使是受到疫情的影響情形下，膜電極公司也在進(jìn)行積極準(zhǔn)備。

“假如保持現(xiàn)在疫情病例零新增的狀態(tài)，公司四月復(fù)工的希望很大。”武漢理工氫電一位高層在接受高工氫電電話采訪時(shí)表示，受疫情影響，公司的膜電極產(chǎn)線自春節(jié)以來都在停工，目前公司已經(jīng)積累一批客戶訂單尚未交付，希望疫情能盡快過去。

作為國內(nèi)為數(shù)不多可以量產(chǎn)交付膜電極的公司，武漢理工氫電進(jìn)入行業(yè)時(shí)間更早，有較長時(shí)間的相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)積累和客戶匹配，這也使其在膜電極的出貨量方面一直名列國內(nèi)前茅。

據(jù)了解，武漢理工氫電的前身武漢理工新能源成立于2006年，公司從2007年開始將膜電極產(chǎn)品出口到國外。2012年公司在科技部支持下建成國內(nèi)第一條膜電極自動(dòng)化產(chǎn)線，2018年在武漢新建產(chǎn)業(yè)化基地。

除了武漢理工氫電在為交付訂單準(zhǔn)備復(fù)工，其它膜電極生產(chǎn)廠商也已經(jīng)開始加緊備戰(zhàn)。

“擎動(dòng)從二月就已經(jīng)開始復(fù)工了，疫情沒有影響到公司現(xiàn)有的產(chǎn)量?！碧K州擎動(dòng)總經(jīng)理朱威告訴高工氫電，除了計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)的設(shè)備交付有所延后，其它方面并未受到太大的影響。

作為膜電極領(lǐng)域的后起之秀，蘇州擎動(dòng)在去年二月首套“卷對卷直接涂布法”膜電極生產(chǎn)線正式投產(chǎn)之后，迅速切入市場，其供應(yīng)的膜電極已經(jīng)被國內(nèi)電堆廠裝堆應(yīng)用。

隨著國內(nèi)有越來越多的膜電極生產(chǎn)商開始涌現(xiàn)出來，行業(yè)的競爭也開始加劇。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨的公司除了武漢理工氫電和蘇州擎動(dòng)，還有美錦能源參股的鴻基創(chuàng)能。而泰極動(dòng)力、喜瑪拉雅、俊吉科技、亞南電機(jī)、江蘇延長桑萊特等公司取得一定進(jìn)展，在加快進(jìn)行布局。

值得注意的是，一些電堆廠將產(chǎn)業(yè)鏈條延伸到膜電極領(lǐng)域，這也在很大程度上加劇了膜電極市場的復(fù)雜性。

據(jù)了解，國內(nèi)老牌的燃料動(dòng)力鋰電池廠商新源動(dòng)力和清能股份都是自產(chǎn)膜電極，而后起之秀愛德曼、明天氫能、東方氫能、南科燃料也建立起生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)膜電極自產(chǎn)。

“不同電堆廠對膜電極尺寸規(guī)格的要求也各不相同，膜電極現(xiàn)階段還沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)?！币患译姸褟S負(fù)責(zé)人認(rèn)為，并非所有的電堆廠都有實(shí)力自己做膜電極，現(xiàn)階段百家爭鳴是好事，未來只有少數(shù)專業(yè)的膜電極公司能留下來。