日韓電池巨頭大幅擴充產(chǎn)量為我國三元前驅(qū)體出口上升創(chuàng)造了良好的機會。

進入2020年，包括三星SDI、LG化學(xué)、SKI和松下等日韓電池巨頭明顯加快了其海外電池產(chǎn)量擴充節(jié)奏。為保障原料供應(yīng)穩(wěn)定和降低材料成本，上述電池公司紛紛與正極材料供應(yīng)商簽訂長期供貨合同。

三星SDI

今年二月，三星SDI與韓國正極材料供應(yīng)商ECOPROBM簽署協(xié)議，成立一家合資公司建設(shè)年產(chǎn)5萬噸高鎳正極材料項目。

去年十月，三星SDI還與優(yōu)美科簽署一份為期多年的供貨協(xié)議，優(yōu)美科將從2020年開始向三星SDI供應(yīng)總計8萬公噸的NCM材料；

LG化學(xué)

二月，LG化學(xué)與浦項制鐵子公司浦項化學(xué)簽署了一份供貨合同，浦項化學(xué)將于2020-2022年向LG化學(xué)供應(yīng)合計12.5萬噸高鎳正極材料，合同金額價值16億美元（約合人民幣112.5億元）。

去年九月，LG化學(xué)和優(yōu)美科簽署了采購12.5萬噸三元正極材料的供貨合同。

SKI

二月，SKI與韓國正極材料公司EcoProBM簽訂了一份為其4年的采購協(xié)議。EcoProBM將在2023年十二月底之前向SKI供應(yīng)價值23.2億美元（約合人民幣161億元）的高鎳正極材料。

上述電池公司與正極材料供應(yīng)商簽署巨額采購合同，對三元前驅(qū)體需求量激增，直接拉動我國三元前驅(qū)體出口大幅上升。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年全球三元前驅(qū)體出貨量為31.4萬噸，我國國內(nèi)出貨量22.7萬噸。其中格林美、中偉新材料、邦普國內(nèi)出貨量排名前三。而在出口方面，中偉新材料、格林美、河南科隆排名前三。

總體來看，全球電氣化進程加速，包括大眾、寶馬、奧迪、奔馳、通用、沃爾沃等國際主機廠都制定了明確的電氣化戰(zhàn)略目標和時間節(jié)點。

根據(jù)計劃，上述主機廠每年將產(chǎn)生數(shù)百GWh的電池采購需求，進而給三星SDI、LG化學(xué)、SKI、松下和寧德時代等中日韓電池巨頭供應(yīng)了良好的發(fā)展機會。同時也帶動上游原材料出貨上升。

目前，上述電池公司都在海外大規(guī)模建廠擴產(chǎn)電池產(chǎn)量，并從2020年開始逐步釋放為主機廠供貨，而保障原材料供應(yīng)穩(wěn)定將成為上述電池公司持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

受全球新能源汽車市場持續(xù)上升拉動，三元電池市場占比將大幅提升，三元前驅(qū)體海外需求強勁，市場空間持續(xù)上升，從而吸引眾多公司參與布局。

當前，海外NCA三元前驅(qū)體的最大需求方來自于松下供應(yīng)商住友金屬、ECOPRO，三元前驅(qū)體的最大需求方來自于LG化學(xué)和三星SDI正極供應(yīng)商優(yōu)美科、L&F。

上述公司除了部分自產(chǎn)前驅(qū)體之外，從我國采購前驅(qū)體的占比也在提升，進而拉動我國三元前驅(qū)體出口上升。

2019年，國內(nèi)從事三元前驅(qū)體生產(chǎn)的公司數(shù)量進一步新增，新進入者重要來自產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司。

不過，盡管三元前驅(qū)體公司在新增，但能夠參與國際競爭的公司只有少數(shù)幾家。而上述能夠參與國際競爭的前驅(qū)體公司有望受益于日韓電池公司產(chǎn)量擴充，在2020年實現(xiàn)三元前驅(qū)體出口大幅上升。