動(dòng)力鋰離子電池巨頭在全球的產(chǎn)量擴(kuò)張，不僅鞏固其自身龍頭地位，而且也將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展。鋰電設(shè)備廠商訂單因此猛增。

二月二十六日晚間，寧德時(shí)代通告稱，擬定增募集資金不超200億元，用于三個(gè)鋰離子電池建設(shè)項(xiàng)目、電化學(xué)儲(chǔ)能前沿技術(shù)儲(chǔ)備研發(fā)項(xiàng)目與補(bǔ)充流動(dòng)資金。通告顯示，三個(gè)項(xiàng)目投資總額為160.24億元，建設(shè)期從24個(gè)月至36個(gè)月不等，建成后的年總產(chǎn)量為52GWh。

值得關(guān)注的是，“生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及安裝”是項(xiàng)目投資中占比最大的支出，三個(gè)項(xiàng)目合計(jì)為105.81億元。雖然不同配置的鋰離子電池產(chǎn)線單位投資金額不同，但據(jù)中信建投證券的推算，大部分設(shè)備國(guó)產(chǎn)化后的單GWh產(chǎn)線投資額約為2億元。這意味著，國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備將成為寧德時(shí)代上述三個(gè)項(xiàng)目的“主力軍”。

當(dāng)天的另一則通告顯示，寧德時(shí)代擬投資不超過100億元建設(shè)寧德車?yán)餅充囯x子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目（下稱“車?yán)餅稠?xiàng)目”）。對(duì)照已公開的產(chǎn)線投資占比情況，該項(xiàng)目在產(chǎn)線上的投資金額約為60億元。僅寧德時(shí)代的項(xiàng)目就給鋰電設(shè)備廠商帶來超百億元“蛋糕”。

國(guó)金證券認(rèn)為，先導(dǎo)智能作為寧德時(shí)代生產(chǎn)線中、后段的核心供應(yīng)商，約占整體設(shè)備價(jià)值量的40%至50%，有望大幅受益其擴(kuò)產(chǎn)加碼。據(jù)國(guó)金證券的估計(jì)，先導(dǎo)智能有望取得總計(jì)約66億元至83億元訂單，年均獲取訂單額約為28億元至34億元。

先導(dǎo)智能在互動(dòng)平臺(tái)上回答投資者時(shí)稱，寧德時(shí)代是公司重要的戰(zhàn)略合作伙伴之一，公司與其一直保持密切合作。

除了先導(dǎo)智能外，近期不少公司也披露了與寧德時(shí)代的合作情況。

科恒股份在互動(dòng)易上表示，公司全資子公司浩能科技已向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)單/雙層涂布、輥軋、攪拌等設(shè)備；科大智能和雪萊特均表示，公司參與了寧德時(shí)代的鋰離子電池生產(chǎn)線。回天新材稱，公司的新能源動(dòng)力鋰離子電池用膠與寧德時(shí)代等多家動(dòng)力鋰離子電池及新能源車企有合作，近兩年該業(yè)務(wù)上升較快。

新增裝機(jī)量遠(yuǎn)超年裝機(jī)量，寧德時(shí)代的擴(kuò)張背后，是下游車企的結(jié)構(gòu)性“電荒”困境，不少車企受限于電池產(chǎn)量而影響了新能源汽車的生產(chǎn)。此前，馬斯克曾在社交網(wǎng)站上“吐槽”松下無法滿足特斯拉的上升需求；奧迪也曾表示，由于合作伙伴產(chǎn)量不達(dá)需求，將暫緩部分電動(dòng)汽車型出庫。

目前，鋰電后段設(shè)備的國(guó)產(chǎn)率可達(dá)到90%；中前段設(shè)備中，除高端涂布機(jī)要進(jìn)口外，其余設(shè)備在性能指標(biāo)上與日韓進(jìn)口設(shè)備相當(dāng)。根據(jù)先導(dǎo)智能官網(wǎng)的數(shù)據(jù)，其卷繞機(jī)數(shù)據(jù)已經(jīng)領(lǐng)先于日本CKD的同類型產(chǎn)品，公司生產(chǎn)的軟繞機(jī)正逐步替代寧德時(shí)代等鋰電公司的進(jìn)口設(shè)備。