1月7日，特斯拉首批國產(chǎn)model3在上海正式交付，或?qū)⒔o國內(nèi)一批鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供新的發(fā)展機會。

趕在補貼退出的最后階段，特斯拉快速實現(xiàn)國產(chǎn)model3的量產(chǎn)和交付。享受補貼后標(biāo)準(zhǔn)版model3的價格已經(jīng)降至29.9萬元，對國產(chǎn)新能源陣營而言是一大沖擊。

據(jù)馬斯克透露，當(dāng)前目前國產(chǎn)Model3的零配件國產(chǎn)化率僅為30%，到2020年中國產(chǎn)化率將達到70%，而年底則將實現(xiàn)國產(chǎn)化率100%。

不僅如此，有券商機構(gòu)測算，國產(chǎn)Model3相比美版生產(chǎn)成本降低20%——28%，因此毛利率遠高于美版20%的毛利率，國產(chǎn)版本具備27%——34%的降價空間。也就是說，國產(chǎn)特斯拉達到美版同樣的毛利率，還有20%左右的降價空間。

這意味著一旦特斯拉完全實現(xiàn)零配件國產(chǎn)化，以及隨著產(chǎn)量的提升，國產(chǎn)Model3還有很大的降價空間，價格甚至有可能跌破20萬元。

這就要求特斯拉要快速構(gòu)建其在中國的本土化供應(yīng)鏈體系，實現(xiàn)如動力電池、車身、內(nèi)飾等零部件的全面國產(chǎn)化，這將給一批在上述領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢的中國企業(yè)產(chǎn)生重大利好。

從Model3的供應(yīng)體系來看，當(dāng)前已有一批中國企業(yè)進入了特斯拉的熱管理系統(tǒng)、電驅(qū)、汽車電子、內(nèi)飾、車身等領(lǐng)域。但在最核心的動力電池總成環(huán)節(jié)，中國鋰電企業(yè)的參與度還比較低。

當(dāng)前，特斯拉的動力電池核心供應(yīng)商為松下，而松下的正極、負(fù)極、隔膜和電解液等核心原材料則主要由住友化學(xué)、日立化學(xué)和三菱化學(xué)等日本企業(yè)供應(yīng)，打造了一個日系產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)。

雖然國內(nèi)已有一大批鋰電池材料企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品價格等方面擁有較強的競爭優(yōu)勢，但在產(chǎn)品的一致性和安全性能等方面還與日系企業(yè)存在一定的差距。這也導(dǎo)致本土鋰電池材料企業(yè)想要打入松下和特斯拉的供應(yīng)鏈需要付出更多的努力。

數(shù)據(jù)顯示，2019年全年特斯拉實現(xiàn)交付36.75萬輛，同比增長50%，符合市場預(yù)期。其中Q4共計實現(xiàn)交付11.2萬輛，同比增長29.4%，環(huán)比增長16.5%，特斯拉單季交付量創(chuàng)新紀(jì)錄。

以一輛特斯拉帶電量75KWh計算，特斯拉2019全年實現(xiàn)動力電池裝機電量約27.56GWh?；诖?，特斯拉2020年電動汽車交付量或?qū)⑦M一步提升，從而對動力電池產(chǎn)生更大的采購需求，有望帶動中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲂枨笊仙?/p>

值得注意的是，隨著特斯拉Model3的國產(chǎn)化以及增加電池供應(yīng)商，中國鋰電企業(yè)進去特斯拉本土供應(yīng)鏈的機會大幅提升。

據(jù)了解，當(dāng)前特斯拉國產(chǎn)版Model3搭載的不是松下在內(nèi)華達州超級工廠生產(chǎn)的電芯，而是由LG化學(xué)在中國南京工廠生產(chǎn)的電芯，這意味著特斯拉已經(jīng)切換了新的供應(yīng)商體系。

此前有據(jù)外媒報道稱，特斯拉已與LG化學(xué)就供應(yīng)NCM811配比的電池達成一致，為此LG化學(xué)在其位于中國南京新港開發(fā)區(qū)的第一工廠將量產(chǎn)特斯拉Model3的21700圓柱型鋰離子動力電池，并向即將投產(chǎn)的特斯拉上海工廠供應(yīng)。

這意味著特斯拉已經(jīng)告別了此前僅采購松下電芯的政策，開始擴大自身的電池采購來源。

而在第11批推薦目錄中，搭載LG化學(xué)電芯的Model3車型赫然在列，這也直接證實了LG化學(xué)成為了特斯拉新的電池供應(yīng)商。

有一位匿名的韓國動力電池業(yè)內(nèi)人士對外透露稱，特斯拉上海工廠選用LG化學(xué)的電池已經(jīng)成為“既定事實”，并表示該訂單使LG內(nèi)部下定決心，作出增加中國工廠產(chǎn)能的決定。而當(dāng)前LG化學(xué)也確實已經(jīng)宣布將對南京工廠增加投資以擴充產(chǎn)能。

此外，松下電器中國東北亞公司總裁本間哲朗則回應(yīng)稱，特斯拉上海工廠第一批產(chǎn)品松下沒有提供電池，不排除今后可能為特斯拉上海工廠供應(yīng)電池。目前松下并沒有為特斯拉上海廠配套電池廠的計劃。

這也從正面證實了特斯拉導(dǎo)入了新的電池供應(yīng)商體系，從而給中國鋰電企業(yè)進入特斯拉本土供應(yīng)鏈提供了機會。

當(dāng)前，國內(nèi)已有多家優(yōu)秀的正極、負(fù)極、隔膜和電解液企業(yè)是LG化學(xué)的供應(yīng)商，隨著LG化學(xué)為特斯拉電池供貨量的提升，上述企業(yè)也有望進入特斯拉的在華供應(yīng)鏈體系。

此外，此外還有媒體報道稱，寧德時代已經(jīng)和特斯拉達成初步供貨協(xié)議，最早于2020年開始為上海超級工廠供應(yīng)電池。知情人士稱，電池供應(yīng)協(xié)議預(yù)計將于2020年中旬簽署，但無法保證合作一定會達成。

盡管特斯拉與寧德時代的合作傳聞并未最終確定，但這并不意味著雙方完全沒有合作的可能。如果寧德時代成為特斯拉的電池供應(yīng)商，屆時將帶動一大批上游鋰電材料和設(shè)備企業(yè)進入特斯拉在華供應(yīng)鏈。

總體來看，特斯拉想要實現(xiàn)零配件國產(chǎn)化率100%或70%，導(dǎo)入中國鋰電企業(yè)將會是大概率事件，同時也是其進一步降低成本的必然手段。在此情況之下，一批本土核心零部件供應(yīng)商將來其歷史性機遇，產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分龍頭地位有望得到進一步鞏固。