9月4日，天奈科技發(fā)布科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告，正式啟動(dòng)招股。保薦機(jī)構(gòu)為民生證券。

根據(jù)初步詢價(jià)公告，天奈科技擬公開(kāi)發(fā)行5796.45萬(wàn)股，擬募集資金8.7億元。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售為保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投，跟投機(jī)構(gòu)為民生證券，無(wú)高管核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者。其中，初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為289.82萬(wàn)股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5.00%，預(yù)計(jì)跟投金額不超過(guò)4000萬(wàn)元。

本次募集資金投資項(xiàng)目是“年產(chǎn)3,000噸碳納米管與8,000噸導(dǎo)電漿料及年收集450噸副產(chǎn)物氫項(xiàng)目”、“石墨烯、碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”及“碳納米材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”三個(gè)項(xiàng)目。

具體來(lái)看，天奈科技將于2019年9月4日（T-7日）至9月9日（T-4日）期間，在上海、深圳、北京向符合要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行網(wǎng)下推介。公司將于9月11日（T-2日）確定發(fā)行價(jià)格，9月16日（T日）確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量、網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)。9月20日（T+4日），刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說(shuō)明書(shū)》。

公告還披露，公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“天奈科技”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)為“天奈科技”，股票代碼688116，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為787116。本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為2019年9月10日（T-3日）上午9:30至下午15:00。

天奈科技主要從事納米級(jí)碳材料及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品包括碳納米管粉體、碳納米管導(dǎo)電漿料、石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料、碳納米管導(dǎo)電母粒等。

在鋰電池領(lǐng)域，碳納米管已經(jīng)憑借其優(yōu)越的導(dǎo)電性能，作為一種新型導(dǎo)電劑被鋰電池生產(chǎn)企業(yè)所廣泛使用，用來(lái)提升鋰電池的能量密度及改善循環(huán)壽命。公司客戶涵蓋比亞迪、ATL（新能源科技）、CATL（寧德時(shí)代）、天津力神、孚能科技、欣旺達(dá)、珠海光宇、億緯鋰能、卡耐新能源、中航鋰電、萬(wàn)向等國(guó)內(nèi)一流鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，改變了我國(guó)鋰電池企業(yè)導(dǎo)電劑依賴進(jìn)口的局面。

公司依托碳納米管在鋰電池領(lǐng)域應(yīng)用的成功經(jīng)驗(yàn)，積極開(kāi)拓碳納米管在導(dǎo)電塑料領(lǐng)域的應(yīng)用并取得了技術(shù)突破。公司已經(jīng)和SABIC公司、Total（道達(dá)爾）、Clariant（科萊恩）和Polyone（普立萬(wàn)）等國(guó)際知名化工企業(yè)展開(kāi)合作，公司生產(chǎn)的碳納米管導(dǎo)電母粒產(chǎn)品已完成部分客戶認(rèn)證并開(kāi)始小量供貨，該系列產(chǎn)品將有望成為公司未來(lái)重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

招股書(shū)披露的2016年至2018年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，2016年，公司營(yíng)業(yè)收入1.34億元，凈利潤(rùn)975.12萬(wàn)元。2017年，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)130%至3.08億元，但凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)負(fù)，虧損1479.97萬(wàn)元。2018年度，公司營(yíng)業(yè)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)6.4%，至3.28億元，同時(shí)扭虧為盈，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)6745.31萬(wàn)元。2019年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入1.88億元，凈利潤(rùn)5192.23萬(wàn)元。

2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月，公司前五大客戶銷(xiāo)售金額占當(dāng)期公司營(yíng)業(yè)收入的比例分別為69.84%、71.08%、57.46%和54.69%。公司客戶相對(duì)集中與動(dòng)力鋰電池行業(yè)集中度較高有關(guān)。公司產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于鋰電池領(lǐng)域，尤其是動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)集中度較高。其中，CATL、比亞迪兩家企業(yè)2018年市場(chǎng)份額合計(jì)約60%，前十大企業(yè)合計(jì)占比超過(guò)80%。

值得注意的是，7月15日，天奈科技順利通過(guò)了科創(chuàng)板上市委的審議，并在7月19日提交證監(jiān)會(huì)進(jìn)行注冊(cè)，在等待了接近一個(gè)半月之后，終于完成注冊(cè)。

天奈科技表示，未來(lái)公司將立足于目前產(chǎn)品，利用本次首次公開(kāi)發(fā)行股票上市的契機(jī)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，以保持公司行業(yè)領(lǐng)先地位。在鋰電池領(lǐng)域，公司將繼續(xù)推進(jìn)碳納米管導(dǎo)電劑對(duì)傳統(tǒng)導(dǎo)電劑的替代過(guò)程，以進(jìn)一步提升相關(guān)市場(chǎng)份額，同時(shí)加速開(kāi)拓公司產(chǎn)品在硅基負(fù)極材料的應(yīng)用。此外，公司還將持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷開(kāi)發(fā)碳納米管產(chǎn)品在海外導(dǎo)電塑料、芯片等其他領(lǐng)域的應(yīng)用，并帶動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域升級(jí)，使公司保持世界一流的納米碳材料供應(yīng)地位，服務(wù)國(guó)家新材料戰(zhàn)略。